종합 1-업데이트 2-호주 페퍼 머니, 챌린저와 주요 주주의 8억 1,500만 달러 인수 제안에 주가 급등

Kumar TanishkㆍRajasik Mukherjee

2월09일 (로이터) - 호주의 페퍼 머니 PPM.AX는 월요일 투자 매니저인 챌린저 CGF.AX와 대주주인 페퍼 그룹으로부터 회사의 가치를 11억 6천만 호주 달러(8억 1천 490만 달러)로 평가하는 인수 제안을 받아 주가가 장중 사상 최고치를 기록했다.

이번 제안은 호주의 소비자 및 비은행 대출 부문에서 대출 수요의 반등과 대체 대출 기관에 대한 자금 조달 조건 강화에 힘입어 통합에 대한 관심이 높아짐에 따라 이루어졌다.

페퍼 머니의 최대 주주이자 약 60%의 지분을 보유한 페퍼 그룹 ANZ 홀드코는 페퍼 글로벌 탑코의 자회사로, 미국 사모펀드인 KKRKKR.N이 소유하고 있는 회사다. 뉴사우스웨일즈에 본사를 둔 이 회사는 처음에는 최소한 현재의 지분을 유지할 것이다.

비은행 대출 기관이 주주들에게 주당 2.60 호주달러를 지급할 것이라고 밝힌 후 페퍼 머니의 주가는 33.52% 급등한 2.350 호주달러로 사상 최대 장중 상승률을 기록했다. 이는 최종 종가 대비 47.7%의 프리미엄이 붙은 금액이다.

"이번 프리미엄은 공개 시장이 제대로 인정하지 않았던 가치를 구체화하고, 원래의 비즈니스 모델에 더 적합한 개인 소유의 기업으로 되돌려 놓는다는 점에서 Pepper 주주들에게 강력한 결과다."라고 MPC markets의 설립자 겸 CEO인 Mark Gardner는 말했다.

이 제안이 성사되면 페퍼머니는 역사상 두 번째로 증권거래소를 떠나게 된다.

2000년에 설립된 이 회사는 2015년에 호주 증권거래소에 처음 상장되었다가 2017년에 KKR에 의해 비공개로 전환됐다. 이후 페퍼 머니는 2021년 호주 최대 규모의 기업 공개를 통해 재상장했다.

별도의 성명에서 챌린저는 거래가 진행되면 지분을 25%로 제한할 것이며, 이번 투자를 통해 장기적으로 채권 자산에 접근하여 성장과 수익을 강화할 수 있을 것이라고 말했다.

챌린저 주가는 7.51%까지 하락하며 벤치마크 주가지수 .AXJO에서 가장 큰 낙폭을 보였고, 지수는 마지막으로 1.9% 상승했다.

가드너는 "챌린저의 주가 하락은 전형적인 인수자의 반응이다... 높은 프리미엄으로 인해 일부 투자자들은 자본과 실행에 대해 걱정하고 있다."라고 말했다.

페퍼머니의 독립 이사회는 이 거래를 검토한 후, 챌린저에게 실사 및 거래 서류 준비를 진행하도록 장부에 대한 독점적 접근 권한을 부여했다.

작년에 훔 그룹 HUM.AX는 크레딧 코퍼레이션CCP.AX으로부터 구속력이 없는 접근 방식을 공개했다. 블록XYZ.AX는 2022년 후불 결제 기업 애프터페이 인수를 완료했다.

(1달러 = 1.4235 호주 달러)