스트리트 뷰: 화이자의 새로운 체중 감량 약물 데이터에 대한 평가가 엇갈린다

2월04일 - 화요일, 화이자 PFE.N은 최근 100억 달러 규모의 메세라 인수 거래에서 인수한 주요 비만 치료제에 대한 시험 결과를 발표하며, 환자 내약성에 대한 우려를 낳는 데이터를 공개했다 (link).

LSEG가 집계한 데이터에 따르면, 해당 주식을 다루는 29개 증권사의 중앙값 목표주가는 28달러다.

GLP-1 약물과의 경쟁

J.P. Morgan은 ("중립") 이 약물의 체중 감량 결과가 경쟁력 있는 것으로 보이나, Zepbound보다 약간 낮은 수준이며, 월 1회 투여의 이점이 뒷받침된다고 말했다.

리링크 파트너스는 ("시장수익률", 목표 주가: $26) 2029년 성장세로 돌아서기 위해서는 2028년 이후 화이자(PFE)의 심혈관 약물 빈다켈/빈다맥스의 미국 독점권이 연장되어야 할 것이라고 밝혔다.

제프리스는 ("매수", 목표 주가: 34달러) 이 약물의 월 1회 투여 약효가 세마글루티드와 비슷해 보이나 위장 부작용에 대한 의문이 남아있다고 말했다. 또한, 회사의 지속형 GLP-1/아밀린 (이중호르몬 비만 치료제) 복합제가 더 유망할 수 있다고 덧붙였다.

모닝스타는 (공정가치: $32) 화이자가 빈다켈과 혈액 희석제 엘리퀴스로 인한 2026~28년 주요 특허 손실에 직면해 있으며, 종양학 자산, 메세라 및 저분자 프로그램이 10년 말까지 강력한 비만 시장 경쟁자로 부상하는 데 도움이 될 수 있다고 전망했다.