오늘의 시장 요약: 연준의 인내심과 기술주 낙관론의 만남, AI 수요가 시장을 재점화하다

연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 동결하며 향후 인하에 대해 인내심 있는 접근 방식을 시사했다. 연준은 예상대로 기준금리를 3.5%~3.75% 범위에서 동결했다. 제롬 파월 의장은 인플레이션 압력 완화와 노동 시장 안정을 근거로 추가 금리 인상은 기본 시나리오로 고려되지 않는다고 강조했다. 연준 의장 지명자인 크리스토퍼 월러는 올해 말 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하를 지지했다. 파월 의장은 관세로 인한 인플레이션 영향의 대부분이 이미 흡수됐으며, 관세 주도 인플레이션이 2026년 중반까지 가라앉을 것으로 예상한다고 언급했다. 그는 달러의 향후 궤적에 대해서는 논평을 거부했다.

미국 당국자들은 강달러에 대한 지지를 재확인하며 엔화 가치 하락에 대한 개입을 거부했다. 미국의 주요 경제 고문인 베선트는 행정부의 강달러 정책을 재확인하고 엔화를 방어하기 위한 어떠한 직접적인 개입도 배제했다. 그는 미국의 무역 적자 감소가 자연스럽게 달러를 지지할 것이며 건전한 거시 경제 펀더멘털이 핵심으로 남아 있다고 주장했다. 그의 발언에도 불구하고 엔화 가치는 장중 1% 이상 하락했다. JP모간(JPM) 애널리스트들은 시장 변동성이 악화될 경우 베선트가 구두 개입이나 실제 개입의 가능성을 열어두었다고 지적했다.

테슬라의 4분기 실적이 매출 감소와 향후 전략 변화에도 불구하고 예상치를 상회했다. 테슬라는 마진 개선과 완전자율주행(FSD) 기능의 예비 배포에 힘입어 4분기 실적 기대치를 넘어섰다. 회사는 xAI에 대한 20억 달러 투자 사실을 공개하고 사이버캡 및 옵티머스 로봇 제조 프로그램이 양산을 향해 나아가고 있음을 확인했다. 다만 4분기 매출은 전년 동기 대비 3% 감소했고 주당순이익(EPS)은 17% 하락했으나, 두 지표 모두 전망치는 상회했다. 테슬라가 2026년 자본 지출이 200억 달러를 초과할 것으로 전망하고 모델 S와 모델 X의 생산 중단을 발표함에 따라, 시간 외 거래에서 4% 이상 상승했던 주가는 하락 반전했다.

메타가 눈에 띄는 4분기 실적과 공격적인 2026년 투자 계획을 발표했다. 메타는 AI 기반 광고 플랫폼에 대한 강력한 수요에 힘입어 시장 예상치를 크게 웃도는 성과를 거뒀다. 4분기 매출과 2026년 1분기 가이던스는 컨센서스 전망치를 상회했으며, 연간 자본 지출 가이던스를 지난해의 거의 두 배 수준인 최대 1,350억 달러로 상향 조정했다. 투자자들이 이 보고서를 환영하면서 메타 주가는 시간 외 거래에서 11% 이상 급등했다.

ASML (ASML)은 AI 인프라 지출이 가속화됨에 따라 역대 최대 규모의 4분기 수주를 기록했다. ASML은 첨단 노광 장비 수요의 급증을 보고했으며, 4분기 수주액은 애널리스트 추정치의 거의 두 배인 132억 유로에 달해 3분기의 54억 유로에서 크게 증가했다. 총 수주 잔고는 388억 유로로 급증했다. 회사는 대규모 AI 인프라 투자로 인한 반도체 수요의 강한 모멘텀을 언급하며 2026년 성장 전망을 상향 조정했다. ASML 주가는 초기에 10% 급등한 후 상승 폭을 일부 반납했다.

마이크로소프트는 실적 전망치를 상회했으나 급증하는 자본 지출(capex)로 인해 투자자들의 우려를 샀다. 마이크로소프트는 매출과 주당순이익(EPS) 성장을 포함해 예상보다 강력한 2분기 실적을 발표했다. 그러나 자본 지출이 전년 동기 대비 66% 급증하며 사상 최고치를 기록한 점과 클라우드 매출 성장 둔화가 맞물려 투자자들의 경계심을 불러일으켰다. 주가는 시간 외 거래에서 약 5% 하락했다. 애널리스트들은 AI 투자의 수익 창출(ROI) 기간 연장을 단기적인 부담 요인으로 지적했다.

SK하이닉스가 AI 메모리에 힘입어 사상 최대 분기 실적을 기록했다. 회사는 4분기 영업이익이 전년 동기 대비 두 배 이상 증가한 19조 2,000억 원(약 135억 달러)을 기록하며 애널리스트 전망치를 상회했다고 발표했다. 매출은 고대역폭메모리(HBM) 수요에 힘입어 32조 8,000억 원으로 증가했다. 한국 증시에 상장된 이 회사의 주가는 시간 외 거래에서 6% 이상 상승했다. HBM은 연간 매출이 두 배 이상 증가하며 주요 수익 동력이 되었다.

코닝 (GLW)은 광통신 부문의 강세에 힘입어 역대 최대의 4분기 핵심 매출을 달성했다. 4분기 핵심 매출은 광통신 부문의 견조한 수요에 힘입어 전년 동기 대비 14% 증가했으며, 두 자릿수 이익 성장을 반영했다. 회사는 2026년 1분기 매출 성장이 가속화될 것으로 예상하며 전년 대비 15%의 핵심 매출 성장을 전망하고 있다. 글로벌 AI 인프라 확장과 관련된 신규 계약들이 이번 분기 강세의 주요 기여 요인이 되었다.

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