종합 3-프로스페러티 뱅셰어스, 20억 달러 규모의 스텔라 뱅코프 인수로 텍사스 내 입지 강화

Arasu Kannagi Basil

1월28일 (로이터) - 프로스페러티 뱅셰어스(Prosperity Bancshares, PB.N)가 20억 달러 규모의 현금 및 주식 거래로 라이벌인 스텔라 뱅코프(Stellar Bancorp, STEL.N)를 인수할 것이라고 은행들은 수요일에 밝히며 텍사스 중심의 거대 대출 기관을 만들고 미국 지역 대출 기관 간의 빠른 통합을 강조했다.

2025 년 미국 은행 간의 거래 활동은 이사회가 대차 대조표를 강화하고 더 쉬운 규제를 활용하기 위해 모색하면서 4 년 만에 최고치를 기록했다.

프로스페러티는 스텔라 주식 1주당 0.3803주와 현금 11.36달러를 제공했다. 이 거래에서 스텔라의 가치는 주당 39.08달러로 평가됐고, 이는 주식의 마지막 종가 대비 19.8%의 프리미엄이 붙었음을 의미한다.

스텔라의 주가는 11.2% 상승했고, 프로스페러티는 8.5% 하락했다.

이 거래는 휴스턴, 보몬트, 댈러스에서 프로스페러티의 입지를 강화하고 330개 이상의 은행 센터를 보유한 예금 기준으로 두 번째로 큰 텍사스 본사를 둔 은행을 탄생시켰다고 회사 측은 밝혔다.

"이는 지속적으로 투자를 유치하고 인구가 증가하는 다양한 경제를 가진 시장인 휴스턴 지역에서 우리의 입지를 크게 강화할 수 있는 드문 기회다."라고 프로스페러티 CEO인 David Zalman은 성명에서 말했다.

"스텔라는 유사한 신용 규율과 부러움을 살 만한 무이자 예금 구성을 갖춘 잘 운영되는 은행이다."라고 잘만은 애널리스트들에게 말했다.

애널리스트들은 프로스페러티가 스텔라에 막대한 대가를 지불하고 있지만 이번 거래로 두 개의 강력한 예금 프랜차이즈를 통합하게 되었다고 강조했다.

"이번 인수는 프로스페러티에게 비용이 많이 드는 인수이지만, 이 거래는 수요가 많고 빠르게 성장하는 텍사스 시장의 밀도를 높여준다."라고 RBC 애널리스트 Jon Arfstrom은 말했다.

프로스페러티가 1998년 상장할 당시만 해도 자산이 5억 달러가 채 되지 않는 텍사스 시골의 소규모 커뮤니티 은행이었다. 이후 30개가 넘는 인수를 통해 규모가 커져 12월 31일 기준 자산이 385억 달러에 달했다.

스텔라는 2025년 말 기준 108억 달러의 자산을 보유하고 있었다. 스텔라의 CEO인 로버트 프랭클린이 부회장으로 프로스페러티에 합류할 예정이다.

거래는 2분기에 완료될 것으로 예상된다. 이번 거래는 키프, 브루예트 앤 우즈가 스텔라에 자문을 제공했다.