종합 3-미국, 16억 달러 USA Rare Earth 자금 지원, 주가 급등

1월26일 (로이터) - USA Rare Earth USAR.O는 월요일에 트럼프 행정부가 방위 및 첨단 기술 부문에 공급할 텍사스 광산 및 자석 시설 건설을 위해 16억 달러 규모의 부채 및 주식 자금 패키지를 지원할 것이라고 밝혔다.

로이터 통신은 주말에 미국 상무부가 핵심 광물 생산을 늘리고 시장 선도국인 중국에 대한 의존도를 낮추기 위한 노력의 일환으로 오클라호마에 본사를 둔 USA Rare Earth의 지분 10%를 인수할 것이라고 보도했다 (link).

USA Rare Earth의 주가는 월요일에 15% 상승한 28.42달러를 기록했다.

희토류는 17가지 소원소 (link) 로 이루어진 원소 그룹으로, 이 원소로 만든 자석 은 휴대폰, 전투기, 전기 자동차 , 의료용 키트 등 다양한 제품에 사용된다.

USA Rare Earth는 텍사스 광물자원 TMRC.PK과 함께 텍사스주 시에라 블랑카에 광산을 개발 중이며, 2028년까지 (link) 오픈할 예정이다. 또한 오클라호마주 스틸워터에 자석 제조공장을 보유하고 있으며, 올해 말 가동을 앞두고 있다.

이번 투자는 MP 머티리얼즈 MP.N, 리튬 아메리카스 LAC.TO, 트릴로지 메탈스 TMQ.TO 지분을인수한 데 이어 워싱턴의 핵심 광물 (link) 입지를 강화하기 위한 최신 투자이다.

거래 세부 정보

USA 레어 어스는 2억 7,700만 달러의 연방 자금과 CHIPS 법에 따른 13억 달러의 선순위 담보 대출을 제안하는 거래 의향서를 받았다고 밝혔다.

로이터 통신은 작년에 광물 관련 프로젝트에 자금을 지원하기 위해 용도가 변경되고 있다고 보도했다 (link).

이 거래에는 작년에 비슷한 투자( (link) )에서 MP 머티리얼즈에 적용되었던 정부 가격 하한선이나 가격 보장이 포함되어 있지 않다.

MP는 판매하는 경희토류에 대해 킬로그램당 110달러의 가격을 보장받았다. USA 레어 어스는 시장에서 경희토를 구매해야 하며, 킬로그램당 125달러를 지불할 것으로 가정하고 있다고 경영진은 말했다.

USA Rare Earth는 상무부에 1,610만 주와 약 1,760만 개의 워런트를 발행할 예정이다.

이 회사는 또한 인플렉션 포인트가주당 21.50달러에 6,980만 주를 발행할 예정으로, 15억 달러 규모의 PIPE(상장사 사모 투자)를 유치했다.

인플렉션 포인트는 작년에 USA 레어어스의 상장을 도운 특수목적 인수 회사이다. 마이클 블리처가 두 회사의 회장을 맡고 있다.

이번 PIPE 거래는 정부 투자 제안과 함께 총 31억 달러에 달하는 금액이 될 것이다.

광산, 자석 시설 및 관련 프로젝트에 소요되는 비용은 약 41억 달러이다. 보유 현금과 월요일에 발표된 투자로 인해 USA Rare Earth는 추가로 6억 달러가 필요하며, 월요일 경영진은 주식 증자를 통해 이를 충족할 수 있을 것이라고 말했다.

이 회사는 아직 고객이 줄을 서 있지 않으며 대신 필요에 따라 틈새 제품을 고객에게 공급하는 "안전 재고"가 되는 것을 목표로 하고 있으며, 경영진은 이것이 더 높은 수익이 될 것이라고 믿고 있다고 말했다.

바바라 험튼 최고경영자는 월요일 컨퍼런스 콜에서 투자자들에게 "모든 사람이 던져야 할 핵심 질문은 '아무것도 없는데 어떤 대가를 치를 것인가?'이고, 이것이 우리의 초기 판매 전략을 추진하는 이유이다"라고 말했다.

트럼프 고위 관계자는 지난달 행정부가 미국 광산업계와 더 많은 "역사적인 거래"를 계획하고 있다고 말했다 (link) .