교환 공모가 2억 2천만 달러로 인상된 후 쇼핑센터 REIT 탱거 상승

1월08일 - 부동산 투자 신탁이 부채 차환을 위해 계획보다 더 많은 자본을 확보한 후, Tanger의 SKT.N 주가는 목요일에 1.3% 상승한 34.35달러를 기록했다.

아울렛 및 야외 쇼핑 센터 소유주가 목요일 초 (link) 2억 2천만 달러 규모의 2.375% 5년 만기 교환사채의 사모 발행 가격을 발표했다.

거래 규모는 2억 달러에서 2억 2천만 달러로 인상됐다 (link). 최초 교환 가격인 41.55달러는 주식의 최종 종가인 33.92달러에 22.5% 프리미엄이 붙은 가격이다.

순 공모 수익금은 신용 한도에 따른 모든 미결제 부채 상환을 돕고, 2026년 만기 3.125% 채권 원금 3억 5천만 달러를 전액 상환하며, 잔여금은 기타 부채 상환 가능성을 포함한 일반적인 용도로 사용할 계획이다.

또한 800만 달러의 수익금을 한도 콜 비용 지불에 사용하고 약 2천만 달러는 헤지 거래를 촉진하기 위해 자사 주식 60만 주를 재매입할 계획이다.

이번 조치로 SKT 주가는 지난 1년간 약 4% 상승했다.

12명의 애널리스트의 평균 평점은 '매수'이며, LSEG에 따르면 중간 목표 가격은 37달러다.