컴파스, 애니웨어 부동산 합병 위해 7억 5천만 달러 전환사채 발행 발표 후 하락했다

1월07일 - 주택 중개업체 Compass COMP.N의 주가가 애니웨어 리얼에스테이트 HOUS.N 인수 자금 마련을 위해 개장 전 0.7% 하락한 10.75달러에 거래됐다.

뉴욕에 본사를 둔 COMP는 2031 년 만기 7 억 5 천만 달러 전환 사채의 비공개 공모를 발표했다 (link)

COMP는 앞서 발표한 <하우스(link)>와의 합병, 합병 종결 시 <하우스> 및 자회사의 특정 기존 부채 상환, 경쟁사의 신용 시설에 따른 차입금 등 일반적인 목적에 공모 자금을 사용할 계획이라고 밝혔다

COMP는 또한 수익금의 일부를 잠재적 희석을 완화하기 위해 사용되는 파생 상품 거래인 캡 콜 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다

(link) 4 분기 매출은 이전에 예측한 가이던스인 15억 9천만 달러에서 16억 9천만 달러의 상단에 있을 것으로 예상하고 조정 EBITDA는 이전 가이던스인 3,500만~4,900만 달러의 상단에 있거나 약간 상회할 것으로 예상한다고 밝혔다

또한 COMP는 분기에 800 명의 주요 에이전트를 추가했다고 밝혔다

시가총액이 약 60억 달러에 달하는 COMP 주가는 2025년에 81% 상승했다

HOUS 주가는 개장 전 7% 상승한 $15.48에 거래됐다