조에티스, 자사주 매입 위한 17억 5천만 달러 전환사채 매각 후 상승세 이어가

12월16일 - 동물 헬스케어 기업 조에티스ZTS.N의 주가가 자사주 매입을 위한 자본 확충으로 개장 전 1.2% 상승한 122.44달러에 거래됐다.

뉴저지 파시파니에 본사를 둔 ZTS는 화요일 초 (link) 2029년 6월 만기 17억 5천만 달러 전환사채 사모 발행 가격을 발표했다.

최초 전환가는 148.20달러로 책정됐으며, 주식의 최종 종가 120.98달러보다 22.5% 높은 수준이다.

ZTS 주가는 회사가 (link) 발행 계획을 발표한 후 월요일에 2% 상승했다.

회사는 약 13억 달러의 순 공모 수익금을 사용하여 주식을 재매입할 계획이며, 늦어도 2026년 1분기 말까지 완료할 것으로 예상한다.

또한 캡드 콜(capped calls) 비용으로 약 1억 6,300만 달러를, 헤지 거래를 용이하게 하기 위해 약 2억 5,000만 달러를 들여 210만 주를 매입할 계획이다.

초기 상한가 $211.72는 월요일 주식의 마지막 판매 가격보다 75% 높다.

월요일까지 ZTS 주가는 S&P 500 헬스케어 지수 .SPXHC 13% 상승에 비해 올해 들어 현재까지 약 26% 하락했다.

19명 중 14명의 애널리스트는 주식을 "강력 매수" 또는 "매수"로, 5명은 "보류"로 평가하며, LSEG 데이터에 따르면 중간 목표 주가는 160달러이다.