Eos Energy, 5억 달러 전환사채 판매 및 직접 주식 거래 계획에 주가 하락

11월18일 - 에너지 저장 시스템 제공 업체가 일부 부채 상환을 위해 자본을 모색하면서 Eos Energy EOSE.O 주가는 장후 10.7% 하락하여 12.04달러를 기록했다.

뉴저지 에디슨에 본사를 둔 EOSE는 5억 달러 규모의 6년 만기 전환사채(CB) 사모 발행을 발표했다 (link).

또한 골드만삭스를 단독 주관사로 하여 제한된 수의 구매자를 대상으로 등록된 직접 주식 공모를 발표했다 (link).

신규 CB 및 동시 주식 공모를 통한 순 공모 자금은 2030년 만기 6.75% 전환사채(CB)의 일부를 재매입하고 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.

약 2억 8,820만 주의 주식이 발행되었으며, EOSE의 시가총액은 약 39억 달러에 달한다.

화요일 주가는 3.7% 상승한 13.48달러에 마감했으며, 올해 들어 현재까지 177% 상승했다.

애널리스트 9명의 평균 투자의견은 "매수"이며, LSEG 데이터에 따르면 한 달 전 8달러에서 15달러로 상향 조정된 목표주가 중간값이다.