비트디어, 직접 주식 및 전환사채 매각 후 급락

11월13일 - 비트코인 채굴업체 비트디어 테크놀로지스 BTDR.O의 주가는 자본 확충 후 개장 전 10.80달러로 22.5% 하락했다

싱가포르에 본사를 둔 BTDR은 5.25% 전환사채(CB) 2029년 만기 특정 보유자를 대상으로 약 1,070만 주를 주당 13.94달러에 직접 주식 공모하는 가격을 발표했으며, 이는 주식의 최종 종가와 일치한다 (link)

또한 2031년 만기 4억 달러 규모의 4% CB의 가격 비공개 공모를 발표했다 (link)

초기 전환가 17.77달러는 직접 주식 공모가 대비 27.5%의 프리미엄을 나타낸다

2031년 CB는 3.5%-4.0% 쿠폰, 27.5%-32.5% 전환 프리미엄으로 판매됐다 (link)

BTDR은 이중 공모를 통해 얻은 순익을 2029 CB 재매입, 데이터센터 확장, ASIC 기반 채굴 장비 개발 및 제조, 기타 목적에 사용할 계획이다

바클레이즈는 직접 주식 공모의 주간사이다. 바클레이즈, BTIG, 캔터 피츠제럴드는 신규 CB의 주간사로 활동 중이다

수요일 주가는 3거래일 연속 하락하며 이번 주 약 37% 하락했다