비트디어, 직접 주식 및 전환사채 거래 발표 후 하락

11월12일 - 비트코인 채굴업체 비트디어 테크놀로지스 BTDR.O의 주가는 자본 확충 계획 소식 이후 장 마감 후 15.4% 하락한 11.79달러에 거래됐다

싱가포르 기반 비트디어(BTDR)는 2029년 만기 5.25% 전환사채(CB) 특정 보유자를 대상으로 하는 직접 주식 공모와 2031년 만기 4억 달러 규모의 사모 CB 발행을 발표했다 (link)

이중 공모를 통한 순 수익금은 데이터센터 확장, ASIC 기반 채굴 장비 개발 및 제조, 기타 목적에 사용할 계획

또한 잠재적 희석을 상쇄하기 위해 수익금의 일부를 한도 콜, 파생상품 거래에 사용할 예정이다

바클레이즈는 직접 주식 공모를 위한 주간사이다

LSEG 데이터에 따르면 BTDR의 시가총액은 약 30억 달러이다

수요일 주가는 3거래일 연속 하락하며 7.2% 내린 13.94달러에 마감했다. 이번 주 주가는 약 37% 하락했다