코젠트 바이오사이언스, 5억 달러 규모의 자본 조달 후 안정적 성장세 유지

11월12일 - 목표 이상의 자본 조달 후 종가 전 코젠트 바이오사이언스 COGT.O 주가는 보합세

매사추세츠 주 월섬에 본사를 둔 COGT는 화요일 늦게 가격 발표 (link) ~ 9 .7 만 주를 31 달러에 3 억 달러, 2 억 달러 1.625 % 6 년 전환 사채 (CB를 제공했습니다 )

동시 공모를 통해 4억 달러(link)를 조달하여 치솟는 주식을 활용하고자 하는 COGT의 주가는 화요일 약 3% 상승하여 33.42달러에 마감했습니다

화이자의 PFE.N 수텐트와 병용한 베주클라스티닙이 후기 임상시험에서 위암 진행을 늦추는 것으로 확인된 (link) 이후 월요일 주가가 두 배 이상 상승했습니다

COGT는 두 자금 조달의 순 공모 수익금을 다음을 포함한 5,000만 달러의 기간 대출을 상환하는 데 사용할 계획입니다 발생 이자 및 수수료, 나머지는 베주클라스티닙과 관련된 개발 및 규제 활동 등 기타 목적에 사용할 계획이다

CB의 최초 전환가 44.95달러, 주식 공모가보다 45% 높은 가격 설정

JP모간, 제프리스, 리링크, 구겐하임이 주식 공모를 주도했습니다. J efferies와 JP Morgan이 CB 공모의 공동 주간사

13명의 애널리스트 중 11명이 COGT '강력 매수' 또는 '매수', 2명이 '보류' 평가; 중간값 한 달 전 $ 20에서 $ 40의 목표 주가, LSEG 기준