EV 제조업체 루시드, 8억 7,500만 달러 전환사채 매각 후 주가 하락

11월12일 - 전기자동차 제조업체 루시드 그룹 LCID.O의 주가는 부채 재조정 자본 조달 후 개장 전 0.5% 하락한 16.90달러에 거래됐다

캘리포니아에 본사를 둔 LCID는 수요일 초 8억 7,500만 달러 규모의 7% 6년 만기 전환사채(CB) 사모 발행 가격을 발표했다 (link)

초기 전환가 20.81달러는 주식의 최종 종가 16.99달러에 22.5%의 프리미엄을 나타낸다

LCID는 순수익을 2026년 만기 1.25% CB의 일부를 재매입하고 일반적인 목적으로 사용할 계획이다

이번 공모와 관련해 사우디아라비아의 공공투자펀드 계열사인 아야르 서드 인베스트먼트는 약 6억3700만 달러 규모의 LCID 주식을 매입하고 헤징을 용이하게 하기 위해 신규 CB 구매자에게 해당 주식을 빌려주는 선불 선도거래를 체결했다

LCID의 시가총액은 약 55억 달러이다

화요일 LCID 주가는 1.1% 하락했으며, 올해 들어 현재까지 44% 하락했다

LCID를 커버하는 애널리스트 14명 중 '매수' 1명, '보유' 10명, '매도' 또는 '강력 매도' 3명이며, 최근 LSEG 데이터 기준 중앙값 목표 주가는 20달러이다