코젠트 바이오사이언스, 주가 두 배 이상 급등 후 4억 달러 규모 주식 및 전환사채 공모

11월10일 - 코젠트 바이오사이언스 COGT.O, 주식 및 전환사채 공모를 통한 자본 확충을 위해 주가 급등을 활용 모색한다.

코젠트의 베주클라스티닙과 화이자의 PFE.N 수텐트의 병용요법이 위암 진행을 늦춘다는 임상 후기 시험 결과 (link) 발표 후, COGT 주가는 월요일에 119% 상승한 32.46달러로 7년 만에 최고치를 기록했다.

시간외 거래에서, 회사는 2031년 만기 2억 달러 규모의 전환사채 (CB)와 2억 달러 규모의 주식에 대한 동시 공모를 시작했다 (link).

공모를 통한 순 공모 수익금으로 5,000만 달러의 기간 대출을 상환하고, 여기에 발생한 이자 및 관련 수수료를 더하며, 나머지는 베주클라스티닙 및 기타 제품 후보와 관련된 개발 및 규제 활동, 베주클라스티닙의 예상되는 상업화 등 기타 목적에 사용할 계획이다.

제프리와 JP 모건은 CB 공모의 공동 주간사이다. JP 모간, 제프리, 리링크, 구겐하임이 주식 공모를 주도하고 있다.

매사추세츠주 월섬에 본사를 둔 COGT는 월요일 상승분을 포함하여 약 46억 달러의 시가총액을 기록하며 약 1억 4,240만 주의 유통 주식을 보유하고 있다.

시간외 거래에서 COGT 주가는 0.3% 하락하여 32.35달러를 기록했다.