스트리트 뷰: 암젠의 파이프라인은 강력한 성능을 자랑한다

11월05일 - 암젠AMGN.O는 화요일에 12% 매출 성장이 실험용 체중 감량 약물인 마리타이드 관련 비용과 높아진 세율을 상쇄하면서 월가 기대치를 상회하는 분기별 (link) 재무 실적을 발표하고 연간 전망을 상향 조정했다.

개장 전 주가가 2% 가까이 상승하며 301.79달러에 거래됐다.

약물이 이야기를 들려줄 것이다

트루이스트 증권("보유", 목표 주가: 298달러)은 뼈가 약해지는 질환인 골다공증 치료제 프롤리아의 매출이 바이오시밀러 경쟁으로 감소할 것으로 예상하면서도, 공제액 감소로 인한 일부 혜택이 있을 것으로 내다봤다. 성장은 콜레스테롤 치료제 레파타, 천식 치료제 테즈스파이어, 골다공증 치료제 에베니티, 혈관염 치료제 타브네오스, 희귀 자가면역질환인 NMOSD 치료제 업리즈나 등에서 나타날 것으로 전망했다.

오펜하이머("아웃퍼폼", 목표 주가: 380달러)는 지속형 비만 치료제인 마리타이드의 2상 업데이트에 주로 초점을 맞추고 있으며, 업리즈나는 식품의약품청(FDA)의 승인 결정을 기다리고 있다고 밝혔다.

미즈호("중립", 목표 주가: 280달러)는 시점에 대한 가이던스를 제공하지는 않았지만, 등록이 예상보다 느려 지연 가능성에 대한 의문이 제기되는 임상 3상 콜레스테롤 저하제 올파시란과 암 치료제 임델트라, 레파타 등 여러 주제를 논의했다.

TD 코웬("매수", 목표 주가: 389달러)은 테즈스파이어와 업리즈나의 적응증 확대에 대해 긍정적으로 평가하며, 지속형 비만 치료제인 마리타이드의 강력한 잠재력 또한 주목했다. 유사 약물에 대한 최근 관심이 그 가치를 입증하고 있으며, 4분기에 발표될 새로운 시험 결과가 유지 치료제로서 마리타이드의 역할을 확고히 할 것으로 기대했다.