라마코 리소스, 3억 달러 전환사채 발행 후 주가 하락

11월04일 - 라마코 리소스 METC.O의 주가는 자본 확충을 모색하면서 시간 외 거래에서 10.1% 하락한 23.90달러로 마감했다.

켄터키 주 렉싱턴에 본사를 둔 METC는 (link) 3억 달러 규모의 6년 만기 전환사채 (CBs) 공모를 발표했다.

공모 자금은 전략적 성장 기회 및 일반적인 목적을 위한 와이오밍주 희토류 원소 및 중요 광물 프로젝트 개발 자금으로 사용할 계획이다.

또한 잠재적 희석을 완화하기 위해 사용되는 파생상품 거래인 콜옵션 행사 자금을 조달하는 데도 사용할 계획이다.

CB 발행과 함께 북러너인 골드만삭스와 모건스탠리는 델타 헤지 거래를 촉진하기 위해 (link) METC 주식을 제공할 계획이다.

10월 27일 현재 METC는 각각 약 5520만 주와 약 1080만 주의 클래스 A와 클래스 B 주식을 보유하고 있었다고 해당 공시 (link) 에서 밝혔다.

화요일 METC 주가는 4.6% 하락한 26.59달러로 마감했지만, 연초 대비 165% 상승했다.

애널리스트 7명 중 6명은 METC를 '강력 매수' 또는 '매수'로 평가했고, 1명은 '보류' 의견을 냈으며, 이들의 평균 목표 주가는 43달러이다.