Southern Co, 17억 5천만 달러 규모 주식 단위 공모 계획 발표 후 하락

11월03일 - 부채 차환을 위한 자본 확충을 모색하는 유틸리티 기업 Southern Company SO.N의 주가는 개장 전 1% 하락한 93.10달러에 거래됐다.

조지아 주 애틀랜타에 본사를 둔 SO는 (link) 3,500만 주식 단위를 50달러에 총 17억 5천만 달러에 공모할 계획이라고 밝혔다.

각 단위는 향후 SO 보통주 매입 계약과 재판매 가능한 선순위 채권에 대한 1/40 미분할 수익 소유권 두 개로 구성된다.

SO는 순 공모 수익금의 일부를 2025년 12월 15일 만기 3.875% 전환사채와 2027년 6월 15일 만기 4.5% 전환사채의 일부를 재매입하는 데 사용할 계획이다.

나머지 수익금은 자회사에 대한 투자를 포함한 일반적인 목적으로 부채 상환에 사용될 예정이다.

BofA, JP모간, 미즈호가 공동 주간사다.

SO의 시가총액은 약 1,035억 달러이다.

기업 전력 수요 급증에 힘입어 SO는 목요일 일찍 3분기 이익 전망치(link)를 상회하는 실적을 기록했다.

금요일 주가는 1.1% 하락한 $94.04에 마감했다. 연초 이후 주가 약 14% 상승했고, S&P 500 유틸리티 섹터 .SPLRCU는 17.5% 상승했다.

LSEG 데이터에 따르면, 24명의 애널리스트 평균 평점은 "보류"이며, 중간 목표 주가는 $102.25이다.