니콜렛 뱅크셰어즈, 8억 6,400만 달러 규모의 주식 거래로 미드웨스트원 인수

Pritam Biswas

10월23일 (로이터) - 니콜렛 뱅크셰어즈NIC.N가 올해의 주요 은행 거래 중 하나로 8억 6,400만 달러 규모의 주식 거래를 통해 미드웨스트원 파이낸셜 그룹MOFG.O을 인수한다.

니콜렛은 미드웨스트원 보통주 1주당 자사 주식 0.3175주를 발행하여 주당 41.37달러로 평가한다고 목요일에 밝혔다.

공모가는 MidWestOne의 최종 종가 대비 46% 프리미엄이 붙은 가격이다. 발표 후 은행의 주가는 36% 이상 급등한 반면, 니콜렛의 주가는 시간외 거래에서 약 1% 하락했다.

이번 인수를 통해 자산 153억 달러, 예금 131억 달러, 대출 113억 달러로 어퍼 미드웨스트(Upper Midwest) 지역에서 가장 큰 은행 중 하나가 탄생한다.

규제 당국의 통합에 대한 개방성이 높아지면서 2025년 하반기에는 이 분야의 딜메이킹 활동이 더욱 활발해질 것으로 예상된다.

그러나 지역 은행 업계는 대출 손실과 관련된 일련의 악재로 인해 흔들리고 있다.

지난주에는 자이언스 뱅코프ZION.O가 캘리포니아 사업부의 상업 및 산업 대출 2건에 대해 3분기에 5천만 달러의 손실을 기록했다고 공시했으며, 웨스턴 얼라이언스WAL.N도 부실 대출과 관련해 캔터 그룹을 상대로 소송을 제기했다.

제프리스 JEF.N는 같은 주에 파산한 자동차 부품 제조업체 First Brands (link) 에 대한 익스포저를 공개하여 해당 섹터의 매도세를 촉발시켰다 (link). 그러나 신용 부문에서 지역 은행의 견조한 실적이 주가 손실을 줄이는 데 도움이 되었다.

"몇 가지 일회성 신용 이벤트를 제외하면 3분기 실적을 발표한 대부분의 은행에서 핵심 신용 추세가 안정적으로 유지되고 있다. 따라서 이번 인수는 수년간 지속되어 온 추세의 일부이며 2025년에 더욱 가속화될 것으로 보인다."라고 Stephens의 애널리스트 Terry McEvoy는 말했다.