TD Cowen은 천연가스 낙관론이 미드스트림 밸류에이션을 끌어올리지만, 공급 우려는 여전히 남아있다고 밝힌다
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ReutersOct 17, 2025 10:17 AM
10월17일 - TD Cowen은 핵심 이익 배수 확대와 설비투자 예산 증가로 입증되는 북미 미드스트림 성장에 대해 시장이 지속적으로 보상하고 있다고 밝혔다
TD Cowen은 투자자들이 천연가스와 수요 견인 성장에 대한 낙관론과 공급 견인 성장에 대한 신중론을 구분하고 있다고 덧붙였다
TD Cowen은 캐나다 미드스트림 밸류에이션이 단기 촉매제, 장기 성장, 매력적인 수익률로 10년 평균을 상회하고 있으며, 미국 천연가스 관련 기업들 역시 평균을 웃돌고 있다고 덧붙였다
"제한된 시장 접근성은 캐나다 생산자들에게 의미 있는 부정적인 결과를 초래할 수 있으며, 우리는 캐나다 미드스트림이 결과적으로 공급 푸시 레버리지로 훨씬 더 나은 위치에 있다고 믿는다." - 증권사
3분기 실적에 대해 증권사는 TC Energy TRP.TO와 셰니어 에너지 LNG.N에 대해 건설적인 입장을, Enterprise Products Partners EPD.N에 대해서는 약세 의견을 제시했다.
TD Cowen은 다음 기업에 대한 목표주가를 변경한다:
회사 | 신규 목표주가 | 이전 목표주가 | 주식의 마지막 종가 대비 상승 여력(%) |
엔브리지 ENB.TO | C$70 | C$69 | 5.5% |
에너지 트랜스퍼 ET.N | $20 | $22 | 20% |
ONEOK OKE.N | $78 | $87 | 16% |
펨비나 파이프라인 공사 PPL.TO | C$66 | C$64 | 23.8% |
윌리엄스 컴퍼니즈 WMB.N | $69 | $67 | 10.4% |
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