제프리스, 맥케슨 의료 사업 IPO·분사 계획에 목표주가 상향

10월13일 - ** 제프리스, 의약품 유통업체 맥케슨(MCK.N)의 목표주가를 820달러에서 900달러로 인상한다(link) 목표 주가), '매수' 등급은 유지한다.

** 새로운 목표주가는 주식의 직전 종가 대비 9.8%의 상승 여력을 나타낸다.

** 증권사는 회사의 의료 사업 기업공개(IPO) 계획과 2027년 하반기까지 분사를 통한 MCK의 엑시트 계획을 언급한다.

** 제프리스는 이러한 움직임을 통해 MCK가 더 수익성이 높고 성장성이 큰 Rx 중심 부문에 집중할 수 있다고 말한다.

** 증권사는 파트 B 약가 책정 리스크와 체중 감량/당뇨병 치료제 GLP-1의 마진 하락이 전반적인 사업 모멘텀에 비해 관리 가능한 수준이라고 본다.

** 18명의 애널리스트 중 15명이 '매수' 이상, 3명이 '보유' 의견을 제시했으며, 중간 목표주가는 851달러이다. — LSEG가 집계한 데이터

** 지난 종가 기준, MCK 주가는 연초 대비 약 35% 상승했다.