전환사채 교환 제안 조기 완료 발표 후 비욘드 미트 주가 급락

10월13일 - ** 식물성 육류 제조업체 비욘드 미트의 BYND.O 주가가 전환사채 교환 제안 조기 완료 발표 후 63% 급락해 개장 전 최저 $0.75를 기록했다.

** 캘리포니아주 엘세군도 소재 회사는 10월 10일 현재(link) 약 11억 달러 상당의 2027년 만기 0% 전환사채 원금이 유효하게 응찰되었으며, 이는 발행량의 거의 97%에 해당한다고 밝혔다.

** "기존 전환사채에 대한 교환 제안의 조기 완료를 발표하게 되어 기쁘다"며, "이는 비욘드 미트의 차입금 감축과 부채 만기 연장이라는 목표를 향한 의미 있는 다음 단계"라고 CEO 에단 브라운이 성명에서 밝혔다.

** 지난달 말, BYND는 (link) 2030년 만기 새로운 현물 지급(payment-in-kind, PIK) 방식의 7% 전환사채와 약 3억 2,600만 주의 보통주를 통해 8억 달러 이상의 부채를 줄이기 위한 교환 제안을 발표했다.

** PIK는 BYND가 현금 대신 추가 부채로 이자를 지불할 수 있음을 의미하며, PIK 채권은 연 9.50%의 이자율로 이자를 지불한다.

** 8월, BYND는 맛, 가공, 가격에 대한 회의론으로 미국 소비자 수요 약세가 지속되면서 매출 감소와 예상보다 큰 폭의 손실을 기록했다(link).

** 금요일 종가 기준으로 BYND 주식은 올해 들어 현재까지 47% 하락하여 약 1억 5,400만 달러의 시장 가치를 기록했다. 1년 전 주가는 약 $6.50에 거래됐다.

** 8명의 애널리스트 중 5명이 "매도" 또는 "강력 매도", 3명이 "보류" 의견을 제시했으며, LSEG 데이터에 따르면 중간 목표 주가는 2.42달러이다.