비트 디지털, 1억 달러 전환사채 발행 발표 후 하락

9월29일 - 디지털 자산 채굴 업체 비트 디지털 BTBT.O의 주가가 자본 조달을 모색하며 시간 외 거래에서 10.3% 하락하여 2.87달러에 거래됐다.

뉴욕에 본사를 둔 BTBT는 (link) 1억 달러 규모의 5년 전환사채 공모를 발표했다.

동사는 순 공모 수익금을 주로 암호화폐 이더리움 ETH= 구매에 사용할 예정이며, 디지털 자산 관련 잠재적 투자 및 인수에도 활용될 수 있다.

바클레이즈, 캔터 피츠제럴드 및 B. Riley Secs가 공동 북 러너를 맡았다.

BTBT는 또한 공시 자료에서 (link) 8월 31일 기준 2개월 동안 매출 2,010만~2,220만 달러와 약 1억 6,370만~1억 7,390만 달러의 현금 및 현금성 자산을 예상한다고 밝혔다.

동사는 약 10억 달러의 시가총액에 약 3억 2,140만 주의 발행 주식을 보유하고 있다.

월요일 BTBT 주가는 8.5% 상승한 3.20달러에 마감했으며, 올해 들어 현재까지 9% 상승했다.

6월, BTBT는 이더리움으로의 전환을 위해 1억 5천만 달러 규모의 주식 공모 (link)의 공모가를 주당 2달러로 책정했다.

BTBT를 다루는 5명의 애널리스트 모두 주식을 "매수"로 평가했으며, LSEG 데이터에 따르면 중간 목표 주가는 5.50달러이다.