종합 2-소호 하우스, 27억 달러 규모의 거래로 비공개 전환, 애쉬튼 커쳐 이사회 합류

8월18일 (로이터) - 소호 하우스 SHCO.N이 뉴욕에 본사를 둔 MCR Hotels이 주도하는 27억 달러 규모의 거래를 통해 2021년 데뷔 이후 하이엔드 멤버십 클럽 운영사 가치의 거의 절반이 사라진 격동적인 시장 운영과 재정적 어려움을 극복하고 비공개로 전환됩니다.

소호의 주주는 금요일 종가 대비 17.8% 프리미엄이 붙은 주당 9달러를 받게 됩니다. 월요일 발표 이후 주가는 개장 전 거래에서 16% 상승한 8.86달러를 기록했습니다.

배우이자 기술 투자자인 애쉬튼 커처도 이번 거래에 따라 소호의 이사회에 합류할 예정이며, 소호는 즉시 토마스 앨런의 뒤를 이을 최고재무책임자로 호텔업계 베테랑인 닐 톰슨을 임명했습니다.

소호는 1995년 식당가인 닉 존스가 런던의 그리스 거리에서 자신의 레스토랑인 카페 보헴 위에 창의적인 사람들을 위한 만남의 장소로 시작되었습니다. 세련된 인테리어와 고급스러움으로 유명한 이 클럽은 현재 유럽, 북미, 아시아 전역에서 운영되고 있습니다.

그러나 상장 후 3년이 채 지나지 않아 회원 수와 매출 증가에도 불구하고 흑자 전환에 어려움을 겪자 소호는 특별 이사회를 구성하여 회사를 비공개로 전환하는 방안을 검토했습니다.

새로운 계약에 따라 MCR Hotels은 소호의 상장 주식을 인수하고, 설립자 닉 존스와 론 버클 회장 및 그의 투자 회사인 유카이파는 소호의 경영권을 유지하게 됩니다.

헤지펀드 Third Point가 소호의 지분 약 10%를 소유하고 있는 다니엘 로브는 올해 초 소호가 2024년 말 익명의 컨소시엄으로부터 비공개 매각 제안을 받은 후 회사에 "공정한" 매각 절차를 촉구했습니다.

억만장자 투자자는 호텔업에 투자한 경험이 있는 다른 당사자들이 이 자산에 관심을 가질 수 있다고 말했습니다. 그는 또한 주당 9달러의 제안을 "달콤한" 거래라고 부르며 버클의 "이해 상충과 이사회에 대한 부당한 영향력"을 지적했습니다.

버클의 유카이파와 창업자 존스는 총 4분의 3의 지분을 소유하고 있습니다.

Loeb의 Third Point는 월요일 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

소호는 아폴로 글로벌 매니지먼트 APO.N의 계열사가 관리하는 펀드가 하이브리드 자본 조달을 통해 거래를 지원하고 있다고 말했다. 월스트리트 저널은 일요일에 아폴로가이 거래에 7 억 달러 이상의 주식 및 부채 자금을 제공 할 것으로 예상된다고 보도했습니다.