6억 달러 규모의 전환사채 발행 후 업스타트 주가 하락

8월12일 - 소비자 은행 업스타트의 UPST.O 주가는 개장 전 $63.17로 0.5% 하락했습니다

UPST, 2032년 만기 무이자 6억 달러 전환사채의 규모 확대 발행 가격 (link) 발표

UPST가 공모를 공개한 후 월요일 주가는 (link) 7.7 % 하락한 63.46 달러로 마감했습니다

이전에 발표한 5억 달러 규모보다 늘어난 공모 규모

주당 82.50달러의 초기 전환 가격은 최종 보고된 판매 가격 대비 약 30%의 프리미엄을 나타냅니다

2026년 만기 전환사채의 일부를 재매입하고 희석을 상쇄하기 위한 상한 콜, 파생상품 거래 비용 지불에 수익금 사용 예정

15개 증권사 중 6개는 '매수' 이상, 8개는 '보유', 1개는 '매도' 의견, 평균 주가는 82달러 - LSEG 집계 자료

지난 종가 기준, UPST 주가는 전년 대비 3.1% 상승했습니다