스트리트 뷰: 화이자의 파이프라인 진전은 마진 리스크에도 불구하고 장기적인 낙관론을 불러일으킵니다

8월06일 - ** 화이자는 화요일에 예상보다 높은 2분기 실적을 기록한 후 연간 수익 (link) 이 연구 및 제조 운영 전반에 걸친 비용 절감의 혜택을 받을 것이라고 밝혔다고 PFE.N이 밝혔다

** 분기 총 매출 146억 5천만 달러로 애널리스트들의 예상치를 10억 달러 이상 상회 - LSEG가 집계한 데이터입니다

** 25명의 애널리스트의 평균 주식 등급은 '보유', 중간값은 28달러입니다

파이프라인을 통한 앞길

** 2026년 예상되는 폐암 치료제 시그보타투그 베도틴의 결과와 올해 말 방광암 치료제 파세브의 중간 데이터 등 화이자의 치료 범위와 시장 잠재력을 확대할 수 있는 향후 데이터에 주목하고 있는 JP모간 ("중립")

** "우리는 PFE의 파이프라인 (특히 종양학) 에서 시간이 지남에 따라 스토리를 더욱 흥미롭게 만들 수있는 여러 자산을보고 있습니다."라고 JPM은 말합니다

** 웰스파고 ("동일 비중", 목표 주가: $28) 는 화이자의 향후 제품 출시가 핵심 사업에서 마진을 압박할 수 있으며, 많은 제품이 경쟁 분야를 겨냥하고 있으며 10년 후반에 더 많은 파이프라인 가치가 예상된다고 말합니다

** 제프리스 ("매수", 목표 주가: $33), 화이자의 장기 전망이 개선되고 있으며, 이는 제품 매출 가시성 개선과 파세브 및 기타 주요 파이프라인 자산의 향후 데이터를 포함한 유망한 종양학 촉매제가 뒷받침하고 있다고 말합니다

** 모닝스타 (공정가치: $30) 는 화이자가 2027년까지 상당한 비용 절감을 달성할 수 있을 것이라고 전망했습니다. "우리는 시장이 2027년에 예정된 주요 약물의 특허 만료 이후 파이프라인 진행 상황과 성장 가능성에 더 관심이 있다고 생각합니다. (입랜스-유방암) 및 2028년 (빈다켈-심장병 및 엘리퀴스-혈액 희석제)"