종합 3-칼라일, 수수료 강세로 이익이 예상치를 상회하며 성장세 개선 신호 보임

Isla BinnieㆍNiket Nishant

뉴욕, 8월06일 (로이터) - 칼라일 그룹 CGO는 관리 자산 증가에 따른 수수료 증가에 힘입어 2분기 예상보다 나은 수익을 보고한 후 수요일에 올해 남은 기간에 대한 개선된 전망을 제시했습니다.

대체 자산 운용사의 배당 가능 수익, 즉 주주에게 돌아갈 수 있는 이익이 4억 3,100만 달러, 주당 91센트로 25.6% 증가함에 따라 주가는 4.7% 상승했습니다. 이는 분석가들이 예상했던 89센트와 비교하면 매우 높은 수치입니다.

하비 슈워츠 최고경영자는 업계 전반의 경기 침체와 내부 승계 투쟁으로 인해 몇 년간 어려움을 겪은 후 턴어라운드를 위해 노력해 왔습니다. 그는 수요일에 "플랫폼 전반의 모멘텀이 좋아졌다"고 말했습니다.

수수료 관련 수익은 분기 중 18.4% 증가한 3억 2,330만 달러를 기록했습니다. 펀드 관리 수수료는 16% 증가했고, 칼라일이 포트폴리오 회사 및 기타 고객을 위해 자본 시장 거래를 주선하여 벌어들이는 거래 및 포트폴리오 자문 수수료는 66% 증가했습니다.

"이번 분기는 새로운 경영진 아래에서 비즈니스가 근본적으로 변화하고 있다는 우리의 견해를 강화합니다."라고 TD코웬 애널리스트는 메모에서 썼습니다.

운용 자산은 7% 증가한 4,650억 달러를 기록했는데, 이는 주로 슈워츠가 우선순위로 삼은 중고 사모펀드 사업부인 Carlyle AlpInvest의 성장 덕분입니다.

존 레뎃 CFO는 2025년 수수료 관련 수익이 이전 전망치인 6% 증가에서 약 10% 증가할 것으로 예상한다고 말했습니다.

"또한 이전 전망치인 약 400억 달러에 비해 연간 500억 달러의 유입을 목표로 하고 있습니다."라고 그는 말했습니다.

칼라일은 지난주 Redett과 다른 두 명의 오랜 내부자(link)를 공동 사장으로 임명했는데, 일부 애널리스트들은 이 조치가 회사에 대한 투자자들의 신뢰를 강화하는 데 도움이 될 수 있다고 말했습니다.

사모펀드들은 저금리 시대에 인수한 기업을 매각하는 데 어려움을 겪고 있으며, 최근에는 미국의 관세 인상과 지정학적 불확실성으로 인해 더욱 어려움을 겪고 있습니다.

하지만 칼라일은 이번 분기에 항공우주 부품 제조업체인 Forgital(link)과 NSM 보험 그룹을 포함한 여러 대형 엑시트 거래를 관리하여 51억 달러를 벌어들였습니다.

슈워츠 최고경영자는 세금 및 지출 법안과 규제 개혁을 포함한 최근 트럼프 행정부의 이니셔티브를 환영했습니다.

그는 "연초에 모두가 예상했던 대로 행정부가 매우 친성장적으로 행동하고 있다는 것이 일반적인 인식입니다."라고 말했습니다.

알프인베스트가 운영하는 세컨더리 시장은 연기금과 기타 사모펀드 투자자들에게 지분을 매각할 수 있는 다른 방법을 제공했습니다.

슈워츠는 또한 2023년 취임 당시 자산, 글로벌 신용 및 보험, 자본 시장을 우선순위로 꼽았습니다.

칼라일은 6월 30일까지 3개월 동안 134억 달러의 신규 자본을 유치했습니다. 분기 말 기준으로 146억 달러를 투자했으며 890억 달러를 투자할 수 있는 자금을 보유하고 있습니다.

올해 들어 현재까지 나스닥 종합지수 .IXIC가 8.6% 상승한 것과 비교하면 주가는 23% 가까이 뛰었습니다.