종합 2-KKR, 65억 달러 규모의 영국 스펙트리스 인수전에서 어드벤트 제치고 승리

올해 영국 최대 인수 대상인 스펙트리스의 인수 경쟁은 지난주 KKR이 배당금을 포함해 주당 40파운드로 스펙트리스의 가치를 평가한 입찰가를 제시한 후 뜨거워졌는데, 이는 44억 파운드에 달하는 Advent (link) 의 주당 37.63 파운드 제안보다 6.3% 높은 가격입니다.

스펙트리스는 이사회가 런던에 상장된 이 회사에 대해 이전에 두 차례 인수 제안을 했던 KKR의 더 높은 입찰을 위해 Advent의 제안을 철회하기로 결정했다고 밝혔습니다. 회사는 6월 13일에 KKR의 두 번째 인수 제안(link)을 거부한 바 있습니다.

경쟁 입찰이 이루어질 경우 스펙트리스에 대한 제안을 높일 수 있는 권리를 보유했던 Advent는 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

스티펠의 애널리스트들은 "이제 공은 어드벤트의 코트에 돌아왔고, 오랜 기간 동안 스펙트리스를 스토킹해온 어드벤트가 계속 싸울 가능성이 있습니다."라고 말했습니다.

"하지만 이미 여러 차례 입찰가를 올렸기 때문에 우리가 움직일 수 있는 여지는 상당히 제한적으로 보입니다."

스펙트리스의 주가는 수요일에 5.3% 상승한 40.32파운드로 3년 반 만에 최고치를 기록했습니다. 화요일 종가 기준 주가는 6월 9일 Advent의 최초 입찰이 공개된 이후 88% 가까이 급등했습니다.

스펙트리스에 대한 최근 제안에서 주주들은 KKR로부터 주당 39.72파운드의 현금과 28펜스의 중간 배당금을 받게 됩니다.

영국 (link) 의 저렴한 밸류에이션과 상대적 안정성은 해외 바이어들을 유혹했습니다. KKR은 영국 헬스케어 부동산 투자사인 Assura (link) AGRP.L 인수전에도 참여했는데, 이 회사는 지난달 프라이머리 헬스 프로퍼티즈 PHP.L의 더 높은 입찰에 응하기 위해 KKR-스톤피크와 계약을 체결한 후 이를 포기한 바 있습니다.

(1달러 = 0.7281파운드)