업데이트 2-스펙트리스가 59억 달러 규모의 어드벤트 인수를 위해 KKR을 거부하다

영국은 최근 몇 년 동안 상대적으로 저렴한 밸류에이션으로 인해 해외 투자자들의 관심을 끌었으며, 이번 거래는 인수합병, 상장 장소 변경, 기업 공개 활동 부진으로 약세를 보이고 있는 런던 주식 시장에 또 다른 타격이 될 수 있습니다.

스펙트리스의 주가는 장 초반에 37.68파운드로 거의 15%나 급등하며 1년 만에 최고치를 기록했고, 런던의 중형주 FTSE-250 .FTMC 지수에서 가장 큰 상승률을 기록했습니다.

지난주 제약, 철강 및 자동차 부문에 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 이 영국 회사는 Advent의 제안에 찬성하여 KKR(link)의 두 번째 인수 제안을 거부했지만 KKR의 제안 조건에 대해서는 밝히지 않았습니다.

KKR은 월요일에 스펙트리스 이사회와 계속 협의 중이며 수정된 제안은 없지만 실사 및 자금 조달 약정 확보의 진행 단계에 있다고 밝혔지만 제안에 대한 세부 사항은 밝히지 않았습니다.

Advent의 제안에 따라 각 Spectris 주주는 주당 37.63파운드를 현금으로 받게 되며, 여기에는 28펜스의 중간 배당금도 포함된다고 회사 측은 밝혔습니다.

Advent는 또한 각 Spectris 주주는 주당 현금 제안에 대한 감소없이 2024 회계 연도에 대한 최종 배당금을 받게 될 것이라고 말했습니다.

스펙트리스는 주주들에게 만장일치로 어드벤트와의 거래를 추천할 계획이라고 밝혔습니다.

스펙트리스의 마크 윌리엄슨 회장은 성명에서 "이사회는 여전히 스펙트리스의 전략에 확신을 가지고 있지만 어드벤트의 제안이 스펙트리스의 매력을 인정하고 주주들에게 매력적인 프리미엄으로 강력하고 즉각적인 현금 가치를 제시한다고 믿습니다."라고 말했습니다.

Advent의 제안은 인수 의향이 공개되기 전날인 6월 6일 종가 대비 84.6%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.

(1달러 = 0.7443파운드)