비트디어는 전환사채 매각을 3억 3천만 달러로 상향 조정한 후 하락세를 보였습니다

6월18일 - ** 비트코인 채굴업체 비트디어 테크놀로지스 BTDR.O의 주가가 목표보다 더 많은 자본을 조달한 후 개장 전 3.4% 하락한 12.27달러에 마감

** 싱가포르에 본사를 둔 회사, 가격 발표 (link) 3억 3천만 달러 4.875% 전환사채 (CB) 2031년 만기

** 공모 규모 3억 달러에서 상향 조정, 초기 전환가 15.88달러는 주식의 마지막 판매 가격 대비 25% 프리미엄 적용

** 적극적 북러너인 바클레이즈, BTIG, 캔터는 4.375%-4.875% 쿠폰과 25%-30% 전환 프리미엄으로 (link) CB를 판매했다

** 순 수익금은 데이터 센터 확장, ASIC 기반 채굴 장비 개발 및 제조 및 기타 목적으로 사용할 계획입니다

** 또한 수익금 중 1억2960만 달러는 무효화 콜 비용으로, 3610만 달러는 2029년 만기 8.50% CB 보유자 1인 이상과의 현금 및 클래스 A 보통주 교환 거래에 사용할 계획이다

** 화요일까지 주가는 전분기 대비 44% 상승했지만 올해 들어서는 여전히 41% 하락했다

** BTDR을 다루는 12 명의 애널리스트 모두 낙관적이며 중간 목표 주가는 $ 20.65, LSEG 데이터 반영