비트디어는 3억 달러 규모의 전환사채 발행을 발표한 후 하락세를 보였습니다

6월17일 - ** 비트코인 채굴업체 비트디어 테크놀로지스 BTDR.O의 주가는 자본 확충을 모색하면서 장 마감 후 8.5% 하락한 11.62달러에 거래를 마쳤다

** 싱가포르에 본사를 둔 회사, (link) 비공개로 3억 달러 전환사채 (CB) 2031년 만기 제공

** 순 수익금의 일부는 제로 스트라이크 콜 비용을 지불하고 나머지는 데이터 센터 확장, ASIC 기반 채굴 장비 개발 및 제조 및 기타 목적에 사용할 계획입니다

** 가격 책정과 동시에 2029년 만기인 기존 8.50% CB 보유자 한 명 이상과 현금 및 클래스 A 보통주에 대해 비공개로 협상된 교환 거래를 체결할 예정이라고 밝혔다

** 바클레이즈, BTIG 및 캔터가 제안 된 오퍼링의 적극적인 북 러너입니다

** 로이터가 확인한 거래 조건서에 따르면 신규 CB는 4.375%~4.875% 쿠폰과 25%~30%의 전환 프리미엄으로 판매될 예정이다

** 화요일 BTDR 주가는 6.3% 하락한 12.70달러로 마감, LSEG 데이터 기준 시가총액 약 25억달러를 기록했습니다

** 주가는 전분기 대비 44% 상승했지만 2025년에는 여전히 41% 하락했습니다