허드슨 퍼시픽 프로퍼티, 6억 달러 규모의 자본 조달에 나서다

6월12일 - ** 허드슨 퍼시픽 프로퍼티의 HPP.N 주가는 증자 소식 이후 개장 전 9.3% 하락한 2.25달러로 마감했습니다

** 로스 앤젤레스에 본사를 둔 사무실 부동산 투자 신탁은 목요일 초 (link) 총 6 억 달러 모금을 위해 ~ 719 만 달러의 사전 자금 조달 워런트를 포함하여 ~ 269 만 주를 매각했다고 밝혔다

** 공모가 $ 2.23은 주식의 마지막 종가 대비 10.1 % 할인 된 가격입니다

** 코헨 앤 스티어스 캐피털 매니지먼트는 SEC 투자설명서 제출에 따라 최대 3억 달러의 공모 주식을 매입하겠다고 밝혔다 (link)

** REIT는 순 수익금을 리볼버에 따른 차입금 상환, 기타 부채 상환 및 일반 용도로 사용할 계획입니다

** 발행 주식은 약 1억 4,150만 주이며, HPP의 시가총액은 약 3억 5,000만 달러입니다

** BofA, 웰스파고, RBC가 이번 공모의 대표 공동 주간사로 참여

** 수요일 종가까지 HPP 주가는 연초 대비 18% 하락했으며 지난 12개월 동안 약 절반으로 줄었다

** HPP를 담당하는 애널리스트 11명 중 '강력 매수' 또는 '매수' 3명, '보유' 7명, '매도' 1명, 평균 주가수익률(목표 주가) 2.50달러 - 최신 LSEG 데이터