2억 2,500만 달러 전환사채 공모가 책정 후 Xometry 주가 하락

6월10일 - ** 주문형 제조를위한 AI 지원 마켓 플레이스 인 Xometry XMTR.O의 주가는 자본 조달 후 종가 전 35.76 달러로 1.2 % 하락했습니다

** 메릴랜드에 본사를 둔 회사는 화요일 초에 가격 발표 (link) $의 오퍼링2억2500만달러 0.75% 전환사채 (CB) 만기 2030년

** 초기 전환가 47.06달러는 주식의 최종 종가 대비 30% 프리미엄을 나타낸다

** 보유 현금과 함께 순 수익금 중 약 1,570만 달러는 캡콜, 희석을 줄이기 위한 파생상품 거래, 800만 달러는 자사주 재매입에 사용할 예정입니다

** 또한 2027년 만기 1% CB의 원금 약 2억1,670만 달러에 해당하는 현금 약 2억1,170만 달러로 재매입하는 데 수익금을 사용할 계획입니다

** LSEG 데이터에 따르면 약 18억 달러의 시가총액을 보유하고 있습니다

** 월요일 XMTR 주가는 1.5% 하락한 36.20달러로 마감하여 전년 대비 15% 하락했습니다

** XMTR을 다루는 10명의 애널리스트 중 7명의 "강력 매수" 또는 "매수", 2명의 "보류", 1명의 "매도" 등급, 평균 목표 주가는 $35.50 - LSEG입니다