종합 2-차트 인더스트리즈, 플로우서브와 약 190억 달러 규모의 합병 추진

Anshuman Tripathy

이 거래는 합병 법인이 산업 장비 및 애프터마켓 서비스에 대한 강력한 수요를 활용하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

이러한 수요는 컴퓨터 시스템과 서버에 전력을 공급하기 위해 첨단 냉각 및 유체 처리 시스템이 필요한 인공 지능과 최신 데이터 센터에 대한 전 세계적인 투자 증가에서 비롯된 것입니다.

bTIG의 애널리스트 Gregory Lewis는 "이번 합병의 초점은 애프터마켓 서비스의 비중이 합병 법인의 약 42%를 차지하는 애프터마켓 강자를 만드는 데 있는 것으로 보입니다."라고 말합니다.

Chart는 가스 및 액체 분자 취급을 위한 밸브 및 측정 기술과 같은 산업 장비를 제조하고, Flowserve는 밸브, 씰 및 산업용 펌프를 제조합니다.

지난달 Chart는 1분기 매출이 5.3% 증가했으며, 특히 수리 및 서비스 분야에 중점을 둔 거래를 검토할 것이라고 밝혔습니다.

거래 조건에 따라 차트 주주들은 보유 주식 1주당 플로우서브 보통주 3.165주를 받게 될 것이라고 회사는 밝혔다.

차트 주주들은 합병 회사의 지분 약 53.5%를 소유하게 되며, 나머지는 플로우서브 주주들이 보유하게 됩니다.

LSEG가 집계한 데이터에 따르면 Chart의 시가총액은 지난 종가 기준으로 72억 6,000만 달러였으며, Flowserve의 가치는 66억 달러였습니다.

이번 거래는 올해 4분기에 완료될 것으로 예상되는 거래 후 3년 이내에 연간 약 3억 달러의 비용 절감 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.

플로우서브의 CEO인 Scott Rowe가 합병 회사를 이끌고, Chart의 CEO인 Jill Evanko가 이사회 의장을 맡게 됩니다.

새로운 회사는 새로운 이름과 브랜드로 운영될 예정이며, 이는 거래가 완료되면 발표될 것이라고 양사는 밝혔습니다.