재송-단독-스페이스X, 코드명 '프로젝트 에이펙스' 메가 IPO에 21개 은행 확보

Echo Wang

4월01일 - 스페이스X는 블록버스터 기업공개(IPO)를 위해 최소 21개 은행과 협력하고 있다고 이 문제에 정통한 소식통이 화요일에 밝혔다. 이는 최근 몇 년간 조직된 최대 규모의 인수단 중 하나이다.

내부적으로 '프로젝트 에이펙스'로 불리는 이번 상장은 월스트리트에서 가장 주목받는 주식시장 데뷔가 될 전망이다. 6월에 진행될 것으로 예상되는 기업공개(IPO)를 통해 창업자 겸 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 이끄는 이 로켓 회사의 기업 가치는 1조 7,500억 달러로 추정된다.

모건 스탠리 MS.N, 골드만삭스 GS.N, JP모건 체이스 JPM.N, 뱅크오브아메리카 BAC.N, 씨티그룹 C.N이 주간사(active bookrunners) 또는 거래를 관리하는 주요 은행 역할을 맡고 있다고 이 관계자들은 전했다. 이들은 과정이 공개되지 않아 신원을 밝히지 말 것을 요청했다. 또한 16개 은행이 더 작은 역할로 참여했다고 덧붙였다.

이 은행들 중 절반 가량은 이전에 보도된 적이 없다.

이 인수단의 규모는 계획된 기업공개의 규모와 복잡성을 잘 보여준다.

앞서 언급된 주간사 외에 다음 은행들이 포함된다:

• Allen & Co

• 바클레이즈BARC.L

• 브라질의 BTG 팩츄얼BPAC3.SA

• 도이치은행DBKGn.DE

• 네덜란드 ING 그룹INGA.AS

• 맥쿼리MQG.AX

• 미즈호8411.T

• 니덤 앤 코

• 레이몬드 제임스RJF.N

• 캐나다 왕립 은행RY.TO

• 소시에테 제네랄SOGN.PA

• 방코 산탄데르SAN.MC

• 스티펠

• UBS UBSG.S

• 웰스 파고 WFC.N

• 윌리엄 블레어

이 은행들은 기관, 고액자산가 및 소매 투자자 채널과 다양한 지역에서 역할을 맡을 것으로 예상된다고 로이터 통신이 이전에 보도했다 (link).

이 계획은 변경될 수 있으며 추가 은행이 추가될 수 있다고 소식통은 전했다.

텍사스에 본사를 둔 스페이스X는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다. 뱅크오브아메리카, 바클레이즈, 도이치은행, 골드만삭스, JP모간, 미즈호, 산탄데르, 웰스파고는 논평을 거부했다. 다른 은행들은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

최근 몇 년 동안 대규모 IPO 인수단은 메가 딜에서 더욱 보편화됐다.

칩 설계업체 ARM 홀딩스(ARM Holdings, O9Ty.F)는 2023년 상장을 위해 약 30개 은행과 협력했으며, 알리바바 그룹(Alibaba Group, 9988.HK)은 2014년 기록적인 데뷔를 위해 비슷한 규모의 인수단을 조직했다.