단독-미국 주거 서비스, 35억 달러 이상 매각 모색

Abigail Summerville

3월23일 (로이터) - 이 문제에 정통한 세 명의 소식통에 따르면, American Residential Services (ARS)의 사모펀드 소유주는 난방, 환기, 공조(HVAC) 및 배관 서비스 제공업체의 매각을 모색하고 있으며, 이는 35억 달러 이상의 가치로 평가될 수 있다고 밝혔다.

사안이 비공개이기 때문에 익명을 요구한 소식통들은 투자 은행인 Rothschild & Co의 비즈니스 서비스 프랜차이즈가 초기 단계의 매각 절차를 진행하고 있다고 밝혔다.

사모펀드들이 꾸준히 반복되는 수요로 인해 시장 변동성이 큰 시기에도 탄력성을 유지하는 주거 서비스 투자를 계속 선호함에 따라 매각 가능성이 제기된다.

사모펀드 회사인 GI 파트너스는 2020년 투자 후 ARS의 대주주가 됐다. 기존 투자자인 찰스뱅크 캐피털 파트너스와 회사 경영진은 사업에 계속 투자하고 있다.

GI 파트너스와 로스차일드는 논평을 거부했다. ARS는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

테네시주 멤피스에 본사를 둔 ARS는이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 연간 약 2억 달러의 수입과 15억 달러 이상의 매출을 창출하고 있다고 두 소식통은 밝혔다.

사모펀드 회사들은 주거 서비스 기업들을 적극적으로 인수해 왔다. 지난달 블랙스톤은 주택 서비스 제공업체 챔피언스 그룹을 공개되지 않은 금액에 인수했다. 이달 초 로이터(link)는 Oak Hill Capital이 차고 문 수리 및 교체 사업 연합인 길드 개러지 그룹을 8억 달러 이상에 인수하기로 합의했다고 보도했다.

GI 파트너스 웹사이트에 따르면 ARS는 연간 120만 건의 고객 방문을 처리하며 숙련된 기술자 2,500여 명을 포함해 6,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

2001년에 설립된 GI 파트너스는 주로 의료, 소프트웨어 및 서비스 기업에 투자하며 현재까지 470억 달러 이상을 모금했다.