재송-FOCUS-유럽 화물 트럭 제조업체, 중국 저가 경쟁업체의 공세에 대비하다

Nick CareyㆍMarie Mannes

앤트워프/소데르탈예, 스웨덴, 3월10일 (로이터) - 중국 전기 화물 트럭은 올해 중국 전기차가 개척한 길을 따라 더 나은 기술과 저렴한 가격으로 시장을 뒤엎겠다고 위협하며 유럽에 속속 진출한다.

로이터 통신은 2026년에 유럽에서 대형 트럭 판매를 시작할 계획인 중국 제조업체를 6개 이상 확인했다. 여기에는 거대 전기 트럭 제조업체인 비야디 002594.SZ, 지리 홀딩스 GEELY.UL 산하 Farizon, 중국에서 가장 많이 팔리는 전기 트럭 브랜드인 Sany, 시노트룩 3808.HK, 스타트업인 Windrose와 SuperPanther 등이 포함된다.

2022년에 설립된 Windrose는 유럽에서 트럭을 제작할 예정이며 (link), UPS와 FedEx의 배송 트럭을 제작하는 Xos XOS.O와 함께 (link) 미국 생산을 모색하고 있다. 이 경우 2017년 공개(link) 이후 9년 만인 올해부터 대량 생산(link)을 시작한다고 최근 최고 경영자 Elon Musk가 밝힌 테슬라의 TSLA.O 세미 대형 트럭(link)과 직접 경쟁하게 된다.

중국과 유럽 트럭 제조업체의 관리자들은 로이터 통신과의 인터뷰에서 유럽 평균 가격인 32만 유로 (38만 달러) 보다 최대 30% 낮은 가격을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 무공해 대형 트럭이 전체 판매량의 29%를 차지하는 중국에서의 더 큰 규모 (link) 와 중국의 저비용 전기 자동차 및 배터리 공급망에 힘입어 비용 우위를 점하고 있다.

전기 화물 트럭은 2024년 2.3%에서 2025년 EU 전체 트럭 판매의 4.2%를 차지했다. 업계 전문가들에 따르면 디젤 트럭 평균 가격인 10만 유로의 약 3배에 달하는 가격(link) s (link) 때문에 성장이 둔화하고 있다.

유럽의 트럭 소유주들은 신뢰할 수 있는 브랜드에 충성도가 높기 때문에 다임러 트럭 DTGGe.DE, 볼보 그룹 VOLVb.ST, 이베코 IVG.MI, MAN과 스카니아 브랜드를 소유한 폭스바겐 산하 Traton 8TRA.DE 등 유럽 트럭 브랜드가 유리한 위치를 점하고 있다. 이들 업체는 유럽 시장을 장악하고 있으며 중국 외 글로벌 시장의 상당 부분을 지배하고 있다.

그러나 차량 소유주들 역시 비용에 민감하기 때문에 기존 트럭 제조업체들 사이에서는 저가 중국 경쟁업체의 유입으로 전기 트럭 시장 점유율이 빠르게 상승할 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

"우리는 이보다 앞서나갈 수 있는 1~2년의 시간이 있다."라고 무역 협회인 E-Mobility Europe의 사무총장 Chris Heron은 말한다. "그렇지 않으면 중국이 우리의 점심을 먹게 될 것이다."

정부의 도움을 구하는 유럽인들

전통적인 트럭 제조업체들은 경쟁의 위협을 심각하게 받아들이고 있다.

볼보 그룹의 최고 경영자 마틴 룬드스테트는 중국의 라이벌들은 "빠르고 혁신적이며 결단력 있고 헌신적"이라고 말했다. "전적으로 존중하며 경쟁은 시작됐다."

그 이면에는 유럽 자동차 제조업체 협회(ACEA), E-Mobility와 같은 업계 단체가 중국 브랜드가 유럽에서 입지를 다지기 전에 전기 트럭에 대한 수요를 늘리기 위한 정책을 유럽위원회(link)에 촉구하고 있다. 이들은 고속도로 통행료 인하, 주요 트럭 차량 고객에 대한 무공해 화물 의무화, 기타 수요를 촉진할 수 있는 방법을 모색하고 있다.

ACEA의 최고 상용차 책임자인 Thomas Fabian은 "유럽에서 ZET (무공해 트럭) 채택을 크게 가속화해야 한다."라고 말했다.

교통 및 환경(T&E)과 같은 유럽 기후 단체들도 수요를 늘리기 위한 노력을 지지한다.

집행위는 12월 자동차 패키지(link)의 일환으로 트럭 제조업체에 대한 2030년 (link) 탄소 배출 기준 완화를 제안했으며, 통행료 인하 등 전기 수요를 늘리기 위한 여러 조치를 지지하고 있다. 집행위 대변인은 또한 전기 트럭 보조금을 유럽 생산과 연계하고 시간이 지남에 따라 차량 전기화를 의무화하는 방안도 고려하고 있다고 말했다.

잠재적 수요를 강조하면서 네덜란드 정부는 1월에 총 9,500만 달러에 달하는 전기 트럭 보조금 프로그램을 제공했는데, 하루 만에 신청이 초과됐다.

T&E의 전기 차량 및 트럭 담당 이사인 스테프 코넬리스는 "이는 가격도 중요하다는 것을 말해준다."라고 말했다.

3년 앞서가는 중국 기술

컨설팅 업체 그랜트 손튼 스탁스의 필 던 전무이사는 유럽의 트럭 제조업체들이 중국 제조업체들이 유럽용 모델을 개발하는 데 훨씬 더 오랜 시간이 걸린다고 말했다. 업계의 일반적인 개발 주기는 7년이다.

던은 "중국이 훌륭한 제품을 내놓는 속도는 모두를 놀라게 했다."라고 말했다.

스타트업 Windrose는 글로벌 E700 전기 트럭을 개발하고 중국, 유럽, 미국에서 판매하기 위한 규제 승인을 받는 데 3년이 걸렸다. 이 회사의 첫 번째 모델은 운전자가 가운데에 앉을 수 있어 왼손잡이 또는 오른손잡이 시장을 위해 서로 다른 트럭을 생산할 필요가 없다.

기존 트럭 제조업체는 별도의 R&D 팀을 통해 각 지역에 맞는 다양한 모델을 개발하는 경우가 많다.

윈드로즈는 "트럭 한 대를 개발할 수 있을 정도의 자금만 가지고 있었다"고 최고 경영자 웬 한은 말했다.

이 회사는 개발에 9,900만 달러를 투자했으며, 올해 유럽에서 이 트럭을 판매할 때 25만 유로(295,250.00달러)를 받을 예정인데, 이는 경쟁이 치열한 중국 시장에서 받는 것보다 두 배 이상 높은 가격이라고 한은 말했다.

벨기에의 물류 회사 길버트 드 클레르크는 윈드로즈 트럭의 배송을 기다리고 있다고 최고 경영자 필립 드 클레르크는 로이터와의 인터뷰에서 말했다. 이 회사는 현재 대부분의 유럽 전기 트럭보다 두 배 이상 빠른 670킬로미터(416마일) 주행 거리와 35분 충전 시간, 그리고 E700의 가격에 매력을 느꼈다고 한다.

드 클레르크는 "중국의 경쟁 우위는 유럽보다 3년 정도 앞선 기술력이다."라고 말했다.

유럽 공장, 서비스 센터 계획

중국 트럭 제조업체들은 생소한 중국 기업의 값비싼 트럭 구매에 대한 유럽 트럭 차량 관리자들의 경계심을 완화하기 위한 조치를 취하고 있다. 샤오미1810.HK의 지원을 받는 슈퍼팬더와 산니는 유럽 전역에 약 650개의 서비스 센터 네트워크를 운영하는 독일의 올트럭과 계약을 체결했다.

비야디는 헝가리에 있는 버스 공장에서 트럭을 생산할 예정이다. 슈타이어 오토모티브는 이전에 MAN 트럭을 생산하던 오스트리아 공장(link)에서 계약에 따라 슈퍼팬더의 트럭을 제작할 예정이다. "유럽에서 트럭을 조립한다는 것은 우리에게 매우 좋은 스토리라인이다."라고 슈퍼팬더의 영업 책임자인 Frank Schulz는 말했다.

유럽 트럭 제조업체들이 중국 기술을 인정하는 신호로 스카니아(link)는 지난해 10월 20억 유로를 투자해 상하이에서 북서쪽으로 약 150km 떨어진 곳에 현재 디젤 트럭을 생산하는 공장을 설립했으며 향후 전기 모델을 추가할 예정이다.

또한 스카니아는 중국 및 전 세계 경쟁업체들과 더 나은 경쟁을 위해 중국에서 R&D 인재를 공격적으로 채용하고 있다.

스웨덴 소데르탈예에 위치한 전기 트럭 공장을 둘러본 스카니아 최고 경영자 크리스티안 레빈은 "혁신에서 진정한 산업 국가로 빠르게 확장하는 것이 가장 큰 장점이다."라고 말했다. "이는 유럽인으로서 우리가 배워야 할 부분이다."

(1달러 = 9.0371 스웨덴 왕관)

(1달러 = 0.8467유로)