스트리트뷰: 길리어드, 암세포 치료에 대한 장기적 베팅으로 Arcellx 인수

2월24일 - 길리어드 사이언스 GILD.O는 유망한 세포 치료제 후보인 아니토셀로 암 치료 라인업을 강화하기 위해 2020년 이후 최대 규모의 거래로 파트너사인 Arcellx를 인수하기 위해 78억 달러(link)를 지불하기로 합의했습니다.

모든 이목이 집중되는 ANITO-CEL

씨티 ("매수", 목표 주가: $156), 2026년 말 또는 그 이전에 다발성 골수종에서 아니토셀이 승인될 가능성이 높다는 점과 J&J의 JNJ.N 카빅티와 차별화된 임상 프로필을 고려할 때 이번 거래는 전략적 의미가 있다고 평가했습니다

TD 코웬 ("매수", 목표 주가: 160달러) 밸류에이션이 합리적이고 양사 모두에게 합리적이며 이번 거래가 2028년부터 수익에 추가될 것으로 보고 있으며 12월 아니토셀 승인에 이어 2027년 초 출시될 가능성이 높다고 보고 있다

미즈호 ("아웃퍼폼", 목표 주가: 170달러), 카비벡티보다 더 깨끗한 안전성 프로파일과 교차 임상 비교에서 비슷하거나 더 나은 효능을 언급하며 향후 다발성 골수종 시장의 리더가 될 수 있을 것으로 전망

모닝스타 (공정가치: 131달러), 10년차까지 연간 약 40억 달러의 아니토셀 매출을 예상하지만 경쟁으로 인해 조기 사용으로의 확장이 제한될 수 있다고 덧붙임