분석-비만 치료제가 미국 수요를 재편함에 따라 빅 푸드는 수백만 달러를 브랜드 리뉴얼에 쏟아붓는다

Sriparna RoyㆍJuveria Tabassum

2월18일 (로이터) - 체중 감량을 위해 식욕 억제 GLP-1 약물을 복용하는 사람들이 늘어남에 따라 펩시코( )에서 코카콜라(KO.N)에 이르기까지 글로벌 식음료 기업들은 2026년에 성분 목록을 줄이고 팩 크기를 줄이는 데 주력한다.

이전에는 관망하는 태도를 취했던 회사들도 이제는 GLP-1을 계속 사용할 것으로 본다. LSEG 데이터에 따르면 올해 들어 의료 산업을 제외한 거의 30개 기업이 실적 컨퍼런스 콜에서 GLP-1 약물 또는 체중 감량을 언급했는데, 이는 1년 전 같은 기간의 14개, 2년 전에는 5개에 불과했던 것에 비해 크게 증가한 수치다.

EY-파르테논의 추정에 따르면 GLP-1 약물 사용과 관련된 식단 변화는 향후 10년간 최대 120억 달러의 스낵 매출 손실을 초래할 수 있다. PwC 분석에 따르면 식욕을 억제하고 주로 당뇨병과 체중 감량에 처방되는 GLP-1 약물의 채택은 12월까지 12개월 동안 두 배 이상 증가했으며, 현재 미국 가정의 약 20%가 적어도 한 명 이상의 사용자를 포함한다고 한다.

매그넘 아이스크림의 CEO인 피터 쿨브는 GLP-1 사용자들이 간식을 계속 먹지만 "무의식적인 폭식과 폭식은 현저히 감소했다"고 말했다.

코카콜라의 신임 최고 경영자는 지난주 차기 CEO로서 첫 애널리스트와의 통화에서 더 빠른 혁신을 촉구했고, 크래프트 하인즈( .O> )의 새 최고 경영자는 회사 분할 계획을 중단하고 대신 육류 및 냉육 사업 오스카 마이어(Oscar Mayer) 등 오랫동안 방치된 주력 사업을 되살리기 위해 올해 6억 달러를 투자한다고 발표했다.

GLP-1의 수요 증가

LSEG 집계 데이터에 따르면 올해 대부분의 대형 식품 기업의 자본 지출이 증가할 것으로 예상되며, 제너럴 밀스GIS.N의 경우 최대 23%까지 증가할 것으로 예상된다.

펩시코는 스낵을 재구성하기 위해 'Simply NKD'라는 라인을 출시했으며, 인공 색소를 제거하여 레이즈와 게토레이와 같은 제품을 리브랜딩한다.

펩시코는 또한 미국에서 Sabra 및 Siete 브랜드로 미니 식사 옵션 테스트를 시작할 예정이라고 수요일에 열린 뉴욕 소비자 애널리스트 그룹 (CAGNY) 컨퍼런스에서 라몬 라구아르타 CEO가 말했다.

라구아르타는 이달 초 실적 컨퍼런스콜에서 "위협보다는 기회가 더 많다고 생각하지만 두 가지 모두 존재한다"라고 말했다.

코카콜라는 작년 말 단백질이 함유된 페어라이프 우유에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 생산량을 늘렸다. 제너럴 밀스는 2024년 12월 고단백 치리오스 시리얼을 출시하며 아침 식사 대용 식품 경쟁에 맞서고 있다.

제너럴 밀스의 최고 경영자 제프리 하밍은 화요일 CAGNY 컨퍼런스에서 "GLP-1 및 기타 비만 치료제가 식품 및 영양 환경에 지속적인 영향을 미쳐 일부 소비자들이 더 적은 양과 영양소가 풍부한 단백질 및 섬유질 식품을 찾게 될 것으로 예상한다"라고 말했다.

R&D에 올인

코나그라 브랜드는 슬림 짐 미트 스틱, 견과류, 씨앗 등의 스낵에 투자하고 있으며, 특히 Z세대와 밀레니얼 세대 사이에서 단백질이 풍부하고 양 조절이 가능하며 영양소가 풍부한 식품에 대한 수요가 증가하고 있다는 보고서를 작년에 발표했다.

포티지 포인트 파트너스의 상무이사 피터 맨건은 "이러한 추세에 대비해 R&D 자금을 투입하지 않는 기업은 없습니다"라고 말했다.

소규모 기업들도 기회를 보고 있다. 오스틴에 본사를 두고 매년 약 35,000명의 고객에게 엄선된 일일 식사를 제공하는 민간 기업 Snap Kitchen은 변화하는 입맛을 반영하여 섬유질, 저지방 단백질 밀도, 포만감을 촉진하는 성분이 함유된 제품으로 메뉴를 확장하는 데 투자했다고 최고 경영자 Mitchell Raisch는 말했다. "GLP-1 기회는 우리의 집중력을 높이고 파이프라인을 가속화했다"라고그는 말했다.

소비자 인사이트 회사인 Numerator의 데이터 분석에 따르면 GLP-1 사용자는 평균적으로 40% 더 적은 칼로리를 섭취하는 것으로 나타났다. 디저트 소비는 84%, 알코올 소비는 33% 감소한 반면, 신선한 농산물 섭취는 70% 이상 증가했다. 데이터에 따르면 가족 단위의 식료품 바구니는 4~6% 줄었고, 1인 가구는 최대 9%까지 감소했다.

"우리는 이러한 생리적 혼란의 파급 효과에 대해 이제 막 표면을 긁기 시작했다"라고 PwC 미국 소비자 시장 리더인 알리 퍼먼은 말했다.