재송-분석-비만 치료제가 미국 수요를 재편함에 따라 빅 푸드, 수백만 달러를 브랜드 리뉴얼에 쏟아붓는다

Sriparna RoyㆍJuveria Tabassum

2월18일 (로이터) - 체중 감량을 위해 식욕 억제 GLP-1 약물을 복용하는 사람들이 늘어남에 따라 펩시코(PEP.O)에서 코카콜라(KO.N)에 이르는 글로벌 식음료 회사들은 2026년에 더 짧은 성분 목록과 더 작은 포장 크기에 초점을 맞춘다.

이전에는 관망하는 태도를 취했던 회사들도 이제는 GLP-1을 계속 사용할 것으로 보고 있다. LSEG 데이터에 따르면 올해 들어 의료 산업을 제외한 약 36개 기업이 실적 컨퍼런스 콜에서 GLP-1 약물 또는 체중 감량을 언급했는데, 이는 1년 전 같은 기간의 14개, 2년 전에는 5개에 불과했던 것에 비해 크게 증가한 수치다.

EY-파르테논의 추정에 따르면 GLP-1 약물 사용과 관련된 식단 변화는 향후 10년간 최대 120억 달러의 스낵 매출 손실을 초래할 수 있다. PwC 분석에 따르면 식욕을 억제하고 주로 당뇨병과 체중 감량에 처방되는 GLP-1 약물의 채택은 12월까지 12개월 동안 두 배 이상 증가했으며, 현재 미국 가정의 약 20%가 적어도 한 명 이상의 사용자를 포함한다.

매그넘 아이스크림의 CEO인 피터 터 쿨브는 GLP-1 사용자들이 간식을 계속 먹지만 "무의식적인 간식 섭취와 폭식은 현저히 감소했다" 고 말했다.

코카콜라의 신임 최고 경영자는 지난주 차기 CEO로서 첫 애널리스트와의 통화에서 더 빠른 혁신을 촉구했고, 크래프트 하인즈(Kraft Heinz)의 KBH.N 신임 대표는 회사 분할 계획을 중단하고 대신 육류 및 냉육 사업 오스카 마이어(Oscar Mayer) 등 오랫동안 방치된 주력 사업을 되살리기 위해 올해 6억 달러를 투자할 것이라고 발표했다 .

GLP-1, 수요를 재편하다

LSEG 데이터에 따르면 올해 대부분의 대형 식품 기업의 자본 지출이 증가할 것으로 예상되며, 제너럴 밀스GIS.N의 경우 최대 23%까지 증가할 것으로 보인다.

펩시코는 인공 색소와 향료를 제거하고 더 작은 양을 수용하는 동시에 레이즈와 게토레이와 같은 스낵을 재구성하기 위해 'Simply NKD'라는 라인을 출시했다.

"위협보다는 기회가 더 많다고 생각하지만, 두 가지 모두 존재한다 ."라고 지난주 실적 컨퍼런스콜에서 펩시코의 최고 경영자 라몬 라구아르타는 말했다.

코카콜라는 작년 말 단백질이 함유된 페어라이프 우유에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 생산량을 늘렸다. 제너럴 밀스는 2024년 12월 고단백 치리오스 시리얼을 출시하여 아침 식사 대용 식품 경쟁에 맞서고 있다 .

"GLP-1 및 기타 항비만 약물이 식품 및 영양 환경에 지속적인 영향을 미쳐 일부 소비자들이 더 적은 양과 영양소가 풍부한 단백질 및 섬유질 식품을 찾게 될 것으로 예상한다"라고 화요일에 열린 뉴욕 소비자 애널리스트 그룹 (CAGNY) 컨퍼런스에서 회사의 최고 경영자 제프리 하머닝은 말했다.

R&D에 올인

코나그라 브랜드는 슬림 짐 미트 스틱, 견과류, 씨앗 등의 스낵에 투자하고 있고, 특히 Z세대와 밀레니얼 세대 사이에서 단백질이 풍부하고 양 조절이 가능하며 영양소가 풍부한 식품에 대한 수요가 증가하고 있다는 보고서를 작년에 발표했다 .

포티지 포인트 파트너스의 상무이사 피터 맨건은 "이러한 추세에 대비해 R&D 자금을 투입하지 않는 기업은 없다"라고 말한다.

소규모 기업들도 기회를 보고 있다. 오스틴에 본사를 두고 매년 약 35,000명의 고객에게 엄선된 일일 식사를 제공하는 민간 기업 Snap Kitchen은 변화하는 입맛을 반영하여 섬유질, 저지방 단백질 밀도, 포만감을 촉진하는 성분이 함유된 제품으로 메뉴를 확장하는 데 투자했다고 최고 경영자 Mitchell Raisch는 말한다. "GLP-1 기회는 우리의 집중력을 높이고 파이프라인을 가속화했다"라고 Raisch는 말한다.

소비자 인사이트 회사인 Numerator의 데이터 분석에 따르면 GLP-1 사용자는 평균적으로 40% 더 적은 칼로리를 섭취하는 것으로 나타났다. 디저트 소비는 84%, 알코올 사용은 33% 감소한 반면, 신선한 농산물 섭취는 70% 이상 증가했다. 데이터에 따르면 가족 단위의 식료품 바구니는 4~6% 줄었고, 1인 가구는 최대 9%까지 감소했다.

"우리는 이러한 생리적 혼란의 파급 효과에 대해 이제 막 표면을 긁기 시작했다"라고 PwC 미국 소비자 시장 리더인 알리 퍼먼은 말한다.