스트리트 뷰: 분석가들, RTX 마진 확장 예상

1월28일 - 항공우주 및 방위 대기업인 RTX RTX.N는 엔진 판매 증가와 상용 항공기 유지보수 및 수리 서비스에 대한 강한 수요에 힘입어 화요일에 4분기 매출 (link) 과 이익이 증가했다고 발표했다.

레이더상의 위험 감소

J.P. Morgan ("비중확대", 목표 주가: $215)은 RTX의 항공우주 및 항공전자 사업부인 콜린스가 2026년에 관세 역풍이 줄어들면서 마진이 확대될 것으로 예상한다.

모간 스탠리 ("비중확대", 목표 주가: $235)는 "동종업체 대비 할인을 고려할 때 매력적인 밸류에이션 논거와 저평가된 성장 스토리를 계속 확인하고 있다"고 말한다.

RBC 캐피털 마켓 ("아웃퍼폼", 목표 주가: 230달러)은 기어드 터보팬 (GTF) 엔진 부품 문제로부터의 회복 이행이 투자자들의 초점으로 남아 있지만, RTX는 지금까지 "성공적으로 리스크를 해소했다"고 밝혔다.

모닝스타 (공정가치: 179달러)는 RTX가 애프터마켓 수요를 충족하고 브로커리지가 예상했던 것보다 더 오랫동안 마진을 확대할 수 있도록 설정되어 있다고 말한다.