종합 1-엔비디아가 스마트폰 스타일 메모리로 전환하면 2026년 말까지 서버 메모리 가격이 두 배가 될 수 있습니다

Eduardo Baptista

베이징, 11월19일 (로이터) - 카운터포인트 리서치가 수요일에 발표한 보고서에 따르면, 엔비디아의 NVDA.O가 인공지능 서버에 스마트폰 스타일의 메모리 칩을 사용하려는 움직임은 2026년 말까지 서버 메모리 가격을 두 배로 끌어올릴 수 있다고 합니다.

지난 두 달 동안 전 세계 전자제품 공급망은 제조업체들이 AI 애플리케이션용으로 설계된 반도체에 적합한 하이엔드 메모리 칩에 초점을 맞추면서 레거시 메모리 (link) 칩 부족으로 타격을 입었습니다.

그러나 기술 중심의 시장 조사 기관인 Counterpoint는 새로운 문제가 곧 닥칠 것이라고 말했습니다. 엔비디아는 최근 사용하는 메모리 칩의 종류를 일반적으로 서버에 사용되는 DDR5 칩에서 휴대폰과 태블릿에 주로 사용되는 저전력 메모리 칩의 일종인 LPDDR로 변경하여 AI 서버 전력 비용을 줄이기로 결정했습니다.

카운터포인트에 따르면 각 AI 서버에는 휴대폰보다 더 많은 메모리 칩이 필요하기 때문에 이러한 변화는 업계가 감당할 수 없는 갑작스러운 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

엔비디아는 수요일 늦게 수익 보고서를 발표 할 예정입니다.

카운터포인트는 칩 제조업체들이 엔비디아의 요구를 충족하기 위해 더 많은 공장 용량을 LPDDR로 전환할지 여부를 검토하면서 저가형 시장의 타이트함이 위쪽으로 확산될 위험에 처해 있다고 말했습니다.

카운터포인트는 "더 큰 위험은 고급 메모리로, 엔비디아가 최근 LPDDR로 전환하면서 주요 스마트폰 제조업체 규모의 고객이 됐다는 점에서 이 규모의 수요를 쉽게 흡수할 수 없는 공급망에 지각변동이 일어날 수 있다"고 말했습니다.

이 회사는 서버 메모리 칩 가격이 2026년 말까지 두 배로 오를 것으로 예상했습니다. 또한 전체 메모리 칩 가격은 2026년 2분기까지 현재 수준에서 50% 상승할 것으로 예측했습니다.

서버 메모리 가격이 상승하면 클라우드 제공업체와 AI 개발자의 비용이 상승하여 그래프 처리 장치와 전력 업그레이드에 대한 기록적인 지출로 이미 늘어난 데이터 센터 예산에 압박이 가중될 수 있습니다.