단독-RBC, BMO, 20 억 달러 규모의 캐나다 결제 벤처 매각 계획, 소식통에 따르면

Milana VinnㆍDavid French

8월14일 (로이터) - 로열뱅크오브캐나다RY.TO와 몬트리올은행BMO.TO이 캐나다 결제 합작회사를 매물로 내놓았으며, 이 거래의 가치는 20억 달러에 달할 수 있다고 이 문제에 정통한 4명의 관계자가 말했습니다.

모네리스는 캐나다에서 가장 큰 결제 처리업체 중 하나로, 캐나다 내 비즈니스 거래 3건 중 1건을 처리하고 있습니다. 웹사이트에 따르면 이 회사는 2000년에 두 은행에 의해 설립되었으며, 약 325,000개의 가맹점에 디지털, 모바일 및 매장 내 결제 시스템을 제공합니다.

이 회담은 비공개이기 때문에 익명을 요구한 관계자에 따르면 소유주들은 모네리스 매각 가능성을 검토하는 초기 단계에 있다고 합니다. 부티크 투자 은행인 PJT 파트너스(PJT.N)와 RBC 캐피털 마켓, BMO 캐피털 마켓의 투자 은행가들이 매각 작업에 자문을 제공하고 있습니다.

모네리스의 연간 매출은 약 7억 달러에 달하므로, 소식통들은 20억 달러 또는 그보다 약간 낮은 금액으로 평가될 수 있다고 추정했습니다.

매각이 보장되는 것은 아니며, 소유주가 궁극적으로 사업의 일부 또는 전부를 유지할 수도 있다고 이들은 덧붙였습니다.

BMO, 모네리스, PJT는 논평을 거부했습니다. RBC는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

최근 몇 년간 북미 결제 산업에서 디지털화 속도가 빨라지면서 경쟁력을 유지하기 위해 정기적으로 자본을 지출해야 하는 상황에서 많은 은행이 결제 사업을 정리했습니다.

이들은 지리적 규모와 제품 제공을 늘리기 위해 인수합병을 통해 성장하고 있는 결제 기업과 결제 비즈니스가 창출하는 반복적인 수수료 수익을 중시하는 사모펀드에서 인수 의향자를 찾았습니다.

지난달 캐나다의 TD Bank TD.TO는 캐나다 가맹점 결제 사업과 관련하여 Fiserv FI.N과 전략적 파트너십을 맺는다고 발표했습니다.