단독-우크라이나의 Kyivstar, 획기적인 미국 상장으로 최대 2 억 달러 모금, 소식통에 따르면

Gianluca Lo NostroㆍLeo Marchandon

8월11일 (로이터) - 우크라이나 최대 통신사인 키예프스타는 올해 뉴욕의 획기적인 주식 시장 상장을 통해 5천만 달러에서 2억 달러 사이의 자금을 조달할 것으로 예상하고 있다고 이 문제에 정통한 세 명의 소식통이 로이터에 밝혔습니다.

키이브스타는 핀테크 기업가인 벳시 코헨의 특수목적 인수 회사 (SPAC) 코헨 서클 CCIR.O를 통해 나스닥(link)에 상장함으로써 미국 증권거래소에 상장되는 최초의 우크라이나 기반 기업이 될 것이며, 이를 통해 전통적인 기업공개(기업 공개)의 복잡성을 일부 피할 수 있게 됩니다.

우크라이나의 두바이에 본사를 둔 모기업인 VEON은 2025년 3분기까지 상장을 완료하고 통신 사업 발행 주식의 최소 80%를 보유할 예정이라고 밝혔습니다.

소식통에 따르면 VEON은 이미 기관 투자자와의 상환 불가 계약으로 5,200만 달러를 확보했으며, 이는 최소한의 자금 조달을 기대하는 금액이라고 합니다. 상환에 따라 최대 2억 달러에 달할 수도 있습니다.

우크라이나의 재건을 이끌다

도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나에서 러시아 전쟁을 종식시키기 위해 (link) 노력을 계속하고 있고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유럽과 나토의 지원을 요청하는 가운데, (link) VEON은 키이브스타 상장이 우크라이나의 재건을 앞두고 투자자들의 자산 욕구를 자극하는 데 도움이 되기를 희망하고 있습니다.

지난 목요일 실적 발표(link)를 마친 후 VEON의 최고 경영자인 칸 테르지오글루는 미국 당국, 우크라이나, 유럽연합으로부터 카이브스타 상장에 대한 매우 강력한 지지를 받았다고 말했습니다.

그는 이번 상장을 "인민의 기업 공개"라고 부르며 전 세계 투자자들이 우크라이나에 대한 지지를 보여주기를 희망한다고 말했습니다.

2023년 러시아 시장에서 철수한 통신 그룹 VEON은 제재 대상인 러시아 개인이 연루된 혐의로 압류되었던 키이우 스타의 기업 권리를 지난해 키이우 법원(link)이 회복시켰습니다.

22억 1천만 달러(link) 18억 9천만 유로(18억 9천만 유로)의 기업 가치를 평가받은 키예프스타는 2,400만 명의 가입자를 보유한 우크라이나의 시장 선도적인 모바일 통신사입니다. 러시아의 침공 이후 매출과 핵심 이익이 급증했으며, 분쟁 기간 동안 사이버 공격과 정전을 극복했습니다.

활동가 투자자의 지원

코헨 서클과 키예프스타의 주주들은 화요일에 별도의 회의를 열어 시장 규제 기관에 서류를 제출하기 전 마지막 단계인 상장 계획에 대해 투표할 예정입니다.

VEON의 지분 6.7%를 보유한 4번째 주주인 행동주의 투자자 샤 캐피탈은 로이터에 보낸 이메일 성명에서 "분쟁 해결을 위한 러시아에 대한 압력이 높아진 상황에서" IPO가 성공할 수 있다고 말했습니다.

샤는 이전에 런던이나 바르샤바를 가능한 장소로 암시했음에도 불구하고 통신 그룹이 우크라이나 사업부를 미국에 상장하기로 최종 결정을 내리기 전에 VEON에 키이브스타 상장을 추진하라고 공개적으로 촉구한 바 있습니다.

에디슨 그룹의 주식 분석가인 닉 패튼과 댄 리즈데일은 이번 거래의 배경이 우크라이나의 전후 재건과 그 회복에서 디지털 인프라의 역할을 중심으로 이루어졌다고 말했습니다.

그러나 이러한 움직임은 특히 지정학적 위험으로부터 자유롭지 않다고 그들은 말했습니다.

"VEON이 러시아에서 철수했지만, 기존 주주와의 관계와 불안정한 관할권에 대한 지속적인 노출에 대한 우려가 남아 있어 상승 여력이 제한될 수 있습니다. 평판 또는 규정 준수 위험이 다시 부각되면 거버넌스 할인이 다시 발생할 수 있습니다."라고 Paton과 Ridsdale은 메모에서 말했습니다.

(1유로 = $1.1670)