스트리트 뷰: 모더나의 암 백신 파이프라인에 베팅하는 증권사들

8월04일 - ** 백신 제조업체 모더나 MRNA.O는 금요일에 영국의 일부 코로나19 백신 공급이 내년으로 연기된 후 2025년 매출 전망치를 (link) 하향 조정했습니다.

** 15억 달러에서 22억 달러 사이의 수정된 전망치는 코로나19 백신 수요 감소, 예상보다 느린 RSV 출시, 신제품 파이프라인의 규제 지연으로 어려움을 겪고 있는 이 백신 제조업체의 지속적인 역풍을 반영한 것입니다.

CO의 암 백신 파이프라인에 대한 낙관적 전망

** 모닝스타 (공정가치 추정치: $85) 이 회사의 종양학 파이프라인에 대해 가장 열광적인 평가를 내렸습니다

** "우리는 투자자들이 인티메란이 이끄는 더 가치있는 항암제 파이프라인보다는 정책 문제와 CMV 판독에 대한 단기적인 불확실성에 초점을 맞추고 있다고 생각합니다."

** TD 코웬 ("보류" 목표 주가: $25) MRNA의 실험용 호흡기 백신과 암 백신 인티메란을 포함한 8건의 잠재적 규제 신청 및 승인이 모더나의 2028년 손익분기점 목표를 지원할 수 있다고 밝혔다

** "이 프로그램들을 합치면 총 300억 달러 규모의 시장이 형성될 것"

** 베렌버그 ("보류", 목표 주가: $30), 머크와 공동 제휴한 MRNA의 개별 맞춤형 암 백신 인티스메란의 후기 단계 데이터가 가장 중요한 파이프라인 촉매제라고 말함

** 파이퍼 샌들러 ("비중확대", 목표 주가: $69) "새로운 백신 승인으로 제품 매출이 올해 17억 달러에서 2026년 29억 달러, 2027년 43억 달러로 증가할 것으로 예상한다"