인사이트-대마초 음료의 매출 도둑질에 맞서 싸울 준비를 하는 Big Alcohol

Jessica DiNapoliㆍEmma Rumney

뉴욕, 7월23일 (로이터) - 최고의 주류 제조업체들은 대마초 음료 붐의 옆구리에 앉아 Cann과 Wynk와 같이 빠르게 성장하는 카테고리의 브랜드가 맥주 및 주류 유통업체와 거래하고 주류 매장 진열대에서 귀중한 공간을 확보하는 것을 지켜보고 있습니다.

대마초 브랜드, 원료 공급업체, 음료 제조업체의 창업자 12명은 로이터와의 인터뷰에서 판매 부진을 겪고 있는 일부 주류 회사가 수익성이 높지만 위험한 시장에 진입할 수 있는 기반을 마련하고 있다고 말했습니다.

마리화나의 기분 전환 성분인 THC가 함유된 음료는 마리화나의 기호용 사용이 합법적인 미국 24개 주에서 허가된 약국에서만 판매할 수 있습니다. 그러나 마리화나와 유사하지만 연방에서 합법적인 작물인 대마에서도 소량의 THC를 추출할 수 있습니다. 대마에서 추출한 THC가 함유된 음료는 많은 주류 판매점, 편의점, 슈퍼마켓에서 판매되고 있습니다.

과거 대마초 투자로 손해를 본 회사도 있지만, 빅알코올은 여기서 기회를 발견했습니다.

코로나 양조업체인 Constellation Brands STZ.N은 다음 단계를 검토하기 위해 내부적으로 대마 기반 대마초 음료를 연구하고 있다고 회사의 생각을 잘 알고 있는 소식통이 말했습니다.

앱솔루트 보드카 증류주 제조업체인 페르노리카 PERP.PA는 지난달에 대마에서 추출한 THC로 음료를 만드는 브레즈와 만나 투자 가능성을 논의했다고 브레즈의 설립자 아론 노스비쉬는 말했습니다.

노스비쉬는 "지금은 투자하지 않았지만 계속 검토 중"이라고 말했습니다.

페르노드는 이 회의에 대해 논평을 거부했습니다. 컨스텔레이션 브랜드는 루머와 추측에 대해 언급하지 않는다고 밝혔다.

주류 제조업체들은 현금이 풍부한 소비자들이 집에서 값비싼 술을 사재기했다가 봉쇄령이 해제되자 다시 술집으로 몰려들면서 판매가 급증한 미국의 팬데믹 음주 폭음 이후 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 이후 인플레이션과 금리가 상승하고 지갑이 얇아지면서 주류 판매는 계속 감소하고 있습니다.

또한 소량의 음주도 최소 7가지 유형의 암과 관련이 있다는 공중 보건 당국의 경고도 커지고 있습니다. (link)

맥주연구소에 따르면 올해 5월까지 미국의 전체 맥주 판매량은 6% 가까이 감소했습니다. 미국 와인 및 주류 도매업 협회(Wine & Spirits Wholesalers of America)에 따르면 같은 기간 증류주와 와인 판매량은 각각 5.6%와 9% 감소했습니다.

세계 최대 주류 제조업체인 디아지오DGE.L의 최고경영자는 지난주 성장을 되살리기 위해 고군분투하는 가운데 물러났습니다 (link).

하지만 대마 기반 음료는 빠르게 성장하고 있습니다. 시장조사업체 유로모니터에 따르면 대마에서 추출한 THC가 함유된 음료 시장은 올해 매출 10억 달러를 돌파하고 2028년에는 40억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

몰슨 쿠어스 TAP.N의 최고 경영자 개빈 해터슬리(Gavin Hattersley)는 1월 로이터와의 인터뷰에서 THC 음료가 "적어도 작은 효과"를 내지 않는다고 말하는 것은 순진한 생각일 것이라고 말했습니다

미국에서 네 번째로 큰 수제 맥주 업체로 몬타우크와 쇼크 탑 등의 브랜드를 보유한 틸레이 브랜드(Tilray Brands)는 조지아의 유나이티드 디스트리뷰터(United Distributors)와 같은 맥주 유통업체를 통해 새로운 대마 추출 THC 셀처를 판매하고 있다고 경영진은 로이터와의 인터뷰에서 말했습니다. 이 회사의 THC 음료는 13개 주에서 판매되고 있습니다.

"지금까지 (시장()을 장악한 진정한 리더는 없었고, 우리가 하고자 하는 것이 바로 그겁니다."라고 Tilray의 최고 경영자 Irwin Simon은 올해 초 로이터에 말했습니다.

하이네켄의 HEIN.AS 라구니타스 브랜드와 미국에서 5번째로 큰 맥주회사인 팹스트 블루리본(Pabst Blue Ribbon) 등이 캘리포니아의 약국에서 판매하기 위해 THC 셀처에 이름을 빌려주기도 했습니다. 라구니타스는 잠재적으로 대마를 사용한 THC 탄산음료의 유통을 다른 주로 확대할 계획이라고 원료 공급업체인 Cannacraft의 한 관계자는 말했습니다.

라구니타스 대변인은 즉각적인 확장 계획은 없지만 시장 발전을 모니터링하고 소비자 취향과 규제 변화에 따라 기회를 모색하고 있다고 말했습니다.

샘 애덤스의 제조사인 보스턴 맥주SAM.N는 미국 대마초 음료 시장에 진출할 수 있는 가장 명확한 경로를 가진 맥주 회사 중 하나이지만, 진출 시기는 밝히지 않았습니다.

이 회사는 이미 대마가 합법적인 캐나다에서 THC가 주입된 차 브랜드인 Teapot을 판매하고 있으며, 작년에 대마에서 추출한 THC로 만든 잠재적인 미국 버전을 테스트했습니다.

이 회사의 대마초 책임자인 폴 위버는 재구성된 제품을 테스트하기 위해 숙련된 감각 전문가 패널이 대마와 마리화나에서 추출한 THC가 모두 함유된 티팟을 시음했지만 차이를 느낄 수 없었다고 말했습니다.

"이것은 우리 조직의 성장의 원천입니다."라고 Weaver는 말합니다.

신중한 움직임

재료 공급업체와 THC 음료 브랜드의 임원 5명은 주 및 연방 규정이 바뀌었고 다시 바뀔 수 있기 때문에 Big Alcohol은 대마초 음료에 신중을 기하고 있다고 말했습니다.

대마가 합법인 캘리포니아에서는 작년에 어린이가 대마 음료를 마시는 것을 막기 위해 대마 음료를 금지했습니다. 다른 주에서는 특별 세금을 도입하거나 판매를 제한하는 등 모호한 규제로 인해 주류 회사의 시장 진입을 막고 있습니다.

2018년 처음으로 대마를 합법화하여 고향인 켄터키주의 농민들을 지원한 미치 맥코넬 상원의원은 7월에 대마를 사용한 중독성 제품을 금지하는 정부 지출 법안을 발의했습니다.

맥코넬 의원은 7월 17일 루이빌 쿠리어 저널에 게재된 기고문에서 자신의 노력이 친숙한 사탕처럼 생긴 THC 구미가 어린이들의 손에 들어가지 못하도록 하는 데 목적이 있다고 밝혔습니다.

그는 기고문 외에 다른 언급은 하지 않았습니다.

대형 맥주 회사들은 과거 대마초 투자로 인해 큰 타격을 입었습니다.

2022 년 미국 최대 맥주 회사 인 Anheuser-Busch inBev ABI.BR은 캐나다에서 대마초 음료를 연구하기 위해 Tilray와의 계약을 종료했습니다. 같은 해, 몰슨 쿠어스는 불확실한 규제 환경을 이유로 향정신성 효과가 없는 마리화나와 대마의 화합물인 CBD가 함유된 음료를 판매하는 미국 사업을 중단했습니다.

콘스텔레이션 브랜드는 지난해 판매 부진으로 캐나다 대마초 회사 캐노피 그로스 WEED.TO에 대한 투자를 재조정했습니다.

그러나 현재 대마 성분의 THC 음료는 널리 판매되고 있습니다. 맥주의 판매 감소 외에도 수입 음료의 가격 상승을 위협하는 관세와 미국 이민 단속에 대한 두려움으로 집에 머무르는 히스패닉 소비자들로 인해 맥주 업체들은 추가적인 압박에 직면해 있습니다.

높은 마진

일반적으로 맥주 6캔보다 비싼 이 음료가 다른 종류의 주류보다 더 많이 팔리기 시작하면서 리커 스토어는 마진을 늘리기 위해 이 톡 쏘는 음료를 받아들이고 있습니다.

미네소타 주류 판매점 체인인 Top Ten Liquors의 CEO인 존 핼퍼는 2년 전 THC 음료를 도입한 후 현재 전체 매출의 15%를 차지하고 있다고 6월에 로이터에 말했습니다. 내년에는 현재 매출의 20% 중반을 차지하는 와인과 경쟁할 정도로 성장할 수 있을 것이라고 그는 말했습니다.

이 음료는 쿨러에 담겨 있기 때문에 대부분 맥주에서 진열 공간을 차지한다고 Halper는 말했습니다. 대마초 음료의 마진은 맥주와 증류주보다 높기 때문에 그의 회사가 주류 판매 감소를 상쇄하는 데 도움이 됩니다.

버드와이저 유통업체 서던 크라운 파트너스의 자매회사인 사우스캐롤라이나주 찰스턴 소재 서던 호라이즌 로지스틱스는 현재 와인이나 증류주보다 대마 음료를 더 많이 판매하고 있다고 이 회사의 최고 관리 책임자인 저스틴 애쉬비가 말했습니다.

테네시주 내슈빌에 본사를 둔 맥주, 와인 및 주류 유통업체 Best Brands의 CEO인 Ryan Moses는 THC가 함유된 음료의 성장이 주류 판매의 정체와 감소를 상쇄하는 데 도움이 되었다고 말했습니다. 모세는 해고 가능성 대신 새로운 카테고리에 직원을 재배치할 수 있었습니다.

"앞으로 5~10년 후에는 다른 카테고리만큼 큰 시장이 될 수도 있습니다."라고 모세는 말합니다.

뉴욕 린든허스트에 사는 조쉬 골드버그(39세)와 같은 소비자들도 맥주와 데킬라를 THC 셀처로 바꾸고 있습니다. 골드버그는 거의 2년 전에 전환했고, 그 이후로 술을 마시지 않고 있습니다.

골드버그는 "술을 마시는 신체적 행위를 다른 것을 마시는 것으로 대체하는 것"이라고 말합니다.

미네소타 주류 판매점의 소유주인 Halper는 THC가 주입된 음료를 구매하는 고객이 여성과 35세 이상에 치우치는 경향이 있다고 말했습니다.

halper는 "축구를 좋아하는 엄마들이 이 카테고리를 크게 받아들였다"고 말했습니다.