종합 2-단독-앙골라, JP모건과 10억 달러 규모의 부채 시설 연장 및 5억 달러 추가 확보

Miguel GomesㆍDuncan Miriri

루안다, 1월13일 (로이터) - 앙골라 재무부는 화요일에 JPMorgan JPM.N과 1년 10억 달러 규모의 부채 시설을 3년 연장하고 5억 달러의 추가 자금을 확보했다고 밝혔다.

새로운 3년 계약의 이자율은 "8% 이내"라고 재무부는 로이터에 말했다. 재무부는 원래 시설의 이자율이 9%에 약간 못 미친다고 말했다.

앙골라와 JP모건은 2024년에 총 수익 스왑으로 알려진 초기 1년 파생상품 계약에 동의했다. JP모건은 이에대해 논평을거부했다.

앙골라의 채권 가격은 연장 소식 이후 상승세를 이어가며 2048년 만기 국채는 1센트 오른 달러당 86.97센트에 거래되었다.

런던 스탠다드차타드의 아프리카 전략 책임자 사미르 가디오는 "3년 만기 거래와 5억 달러의 추가 자금 조달 소식은 시장에서 호평을 받을 것"이라고 말했다.

남아프리카의 석유 생산업체와 월스트리트 대출기관은 19억 달러 규모의 앙골라 국채를 담보로 발행하는 기존 거래에 동의했다.

4월에 이 은행은 미국의 전면적인 무역 관세 부과가 시장을 뒤흔들면서 해당 채권의 가치가 트리거 포인트를 넘어 하락하자 앙골라에 2억 달러 (link) 추가 담보를 제공하도록 하는 마진 콜(link) )을 발동하여 프런티어 발행자에게 이러한 거래에 따른 위험을 노출시켰다.

앙골라는 나중에 채권 가격이 반등하자 추가 담보를 (link) 회수했다.

신용등급이 낮은 발행사, 비전통적인 거래 모색

세네갈, 가봉, 카메룬 등 다른 여러 신흥 경제국에서도 부채를 최적화하고 상환을 관리하기 위해 사모 발행과 같은 소위 "오프 스크린 (link) " 거래를 선택했다.

앙골라의 국내총생산 대비 부채 비율은 2024년에 70%에 달했으며, 재무부 관리들은 투자자들의 국가 위험에 대한 인식 ( (link) )이 상환 능력과 일치하지 않는다고 말했다 .

관리들은 또한 JP모건 거래가 그들에게 잘 작동하여 차입 비용이 상승했을 때 정부가 유로 채권 부채를 장부에 추가하는 것을 피할 수 있었다고 말했다.

화요일 재무부는 또한 현지 통화와 외화로 표시된 새로운 7년 및 10년 만기 국내 채권을 발행할 계획이라고 밝혔다.