이란 전쟁으로 알루미늄 가격 급등, 헬륨 압력 하락으로 반도체 공급망 차질 발생

이란의 미사일 공격으로 걸프 지역 주요 알루미늄 생산 시설이 피해를 입은 후, 월요일 알루미늄 가격이 약 3년 만에 최고치를 기록했습니다. 이번 공격은 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 매설해 봉쇄하고 있는 기존 문제에 더해진 것입니다.

런던금속거래소(LME) 선물 가격은 월요일 오전 5.5% 급등하여 톤당 3,492달러까지 치솟았다가 오후에는 3,381달러로 소폭 하락했지만, 하루 동안 3.5% 상승세를 유지했습니다. 알루미늄 가격은 2022년 4월 이후 이 수준에서 거래된 적이 없습니다. 미국과 이스라엘이 이란과 갈등을 시작한 2월 28일 이후 알루미늄 가격은 약 10% 상승했습니다.

이란의 드론과 미사일이 토요일 에미레이츠 글로벌 알루미늄(EGA)과 알루미늄 바레인을 공격했습니다. EGA 는 알 타윌라 제련소가 이번 공격으로 큰 피해를 입었으며, 여러 명의 작업자가 부상을 당했다고 밝혔습니다

피해를 입은 해당 공장은 2025년에 160만 톤의 주조 금속을 생산했습니다. 멕시코만 지역은 전 세계 알루미늄 생산량의 약 9%를 차지합니다. 이 지역은 알루미늄 원료를 수입하여 정제한 후 완제품을 전 세계로 수출하지만, 수로가 폐쇄된 이후로는 지역 밖으로 수출할 수 없게 되었습니다. 일부 공급업체는 공급 부족을 발표했고, 다른 업체들은 정제 시설을 완전히 폐쇄했습니다.

분석가들은 공급 위기가 세계 시장을 재편할 수 있다고 경고합니다

"이번 공격은 세계 알루미늄 시장에 큰 충격을 주었고, 업계를 재편할 수 있는 공급 위기 위험을 높였습니다." 말했습니다 . 그녀는 피해가 장기화될 경우, 시장은 일시적인 약세를 넘어 공급 부족과 가격 상승을 반영하기 시작할 수 있다고 덧붙였습니다.

문제는 여러 산업 분야에 걸쳐 있습니다. 알루미늄은 전자tron, 운송, 건설, 태양광 패널, 포장재 등에 사용됩니다. 구리 운송 역시 해협 폐쇄와 이란의 주요 생산국이라는 점 때문에 차질을 빚고 있습니다. 이는 데이터 센터 건설로 이미 발생한 구리 부족 현상을 더욱 악화시키고 있습니다.

중국은 세계 최대 알루미늄 생산국입니다. 중국은 일반적으로 배출량을 줄이고 과잉 생산을 방지하기 위해 연간 생산량을 4,550만 톤으로 제한하고 있습니다.

"중국 정부가 가격이 너무 높다고 판단하면, 국내에 가동이 중단된 제련소들을 재가동할 수 있고, 그러면 세계는 알루미늄으로 가득 차게 될 것입니다."라고 광산업체 ACG 메탈스의 최고경영자 아르템 볼리네츠는 3월 18일에 말했다.

하지만 S&P 글로벌의 소리아노는 중국의 생산량 증대 능력에는 한계가 있다고 본다. 그녀는 "생산량을 늘릴 여력은 어느 정도 있지만, 특히 분쟁이 다른 금속 공급망으로 확산될 경우 세계 시장은 추가적인 충격에 취약한 상태"라고 말했다.

LNG 공급 차질로 반도체 생산 위협

분석 에 따르면, 이 해협은 매년 전 세계 해상 무역량의 11%를 처리하며, 전 세계 액화 천연가스 거래량의 20%를 담당합니다.

전 세계 LNG 공급량의 약 5분의 1을 차지하는 카타르의 라스 라판 산업 단지는 군사 공격 이후 3월 2일 생산을 중단하고 불가항력(force majeure)을 선언했습니다. 카타르와 아랍에미리트(UAE)에서 생산되는 LNG의 약 90%는 동쪽 아시아 시장으로 수출됩니다. 유럽의 천연가스 가격은 60% 이상 급등했습니다.

이 시설은 LNG 생산 과정에서 부산물로 전 세계 헬륨 생산량의 약 30%를 차지합니다. 헬륨은 실리콘 웨이퍼 제조 시 불활성 블랭킷 및 퍼지 가스로 사용되며, 액화 시에는 냉각제로도 사용됩니다. 삼성과 SK하이닉스는 이 상황을 예의주시하고 있습니다. 일부 대만 기업들은 수년간 사용할 수 있는 헬륨을 비축해 둔 것으로 알려져 있습니다.

에너지 우려로 아시아 기술주 급락

DRAM과 NAND 메모리 칩의 절반 이상이 한국에서 생산됩니다. 대만은 스마트폰, 컴퓨터, 데이터 센터에 사용되는 고성능 프로세싱 칩의 약 70%를 생산합니다. 두 나라는 모두 카타르로부터 액화 천연가스를 가장 많이 수입하는 국가 중 하나입니다.

에너지 관련 아시아 증시가 3월 4일 급락했습니다. 한국의 코스피 지수는 12% 하락하며 사상 최대 일일 하락폭을 기록했습니다. 삼성전자 tron SK하이닉스가 코스피 지수의 약 40%를 차지하고 있습니다. 대만의 타이엑스 지수는 4.4% 하락했는데, 대만 반도체) 단독으로 지수의 약 45%를 구성하고 있습니다.

중국 전체 LNG 사용량의 3분의 1이 이 해협을 통해 운송됩니다. 하지만 컨테이너 부족 현상도 심화되고 있습니다. 해협에서 대기 중인 선박들이 목적지에 도착해 하역 작업을 할 수 없어, 복귀 항로에 필요한 컨테이너를 확보하지 못하고 있습니다.

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