한 기술 대출업체가 파산하자 대형 은행들이 AI 스타트업 확보 경쟁에 뛰어들고 있다

기술 기업에 서비스를 제공하던 주요 대출 기관들이 3년 만에 파산한 후, 대형 은행들은 이들 기업의 사업을 다시 확보하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 인공지능 투자 급증은 이러한 경쟁에 더욱 불을 지피고 있습니다.

피치북(PitchBook) 에 따르면 지난해 인공지능(AI) 분야에 대한 벤처 투자액은 2,220억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다 . 이 자금은 수많은 백만장자와 억만장자를 탄생시켰고, 은행들이 이들의 자산을 관리하고, 자금을 제공하며, 자본 조달에 대한 자문을 제공할 수 있는 길을 열어주었습니다.

여러 대형 금융 회사들이 이 시장을 놓고 경쟁하고 있습니다. JP모건 체이스, 시티즌스 파이낸셜 그룹, 플래그스타 은행, 그리고 스티펠 파이낸셜이 모두 뛰어들었습니다. 샌프란시스코에 있는 스티펠에서 벤처 뱅킹을 총괄하는 제이크 모슬리는 그의 팀이 특히 AI를 핵심 사업으로 삼는 기업들을 중심으로 상당한 자본을 유치하고 있다고 말합니다. 스티펠의 벤처 뱅킹 예치금은 연말 기준 77억 달러로 거의 두 배 가까이 증가했습니다.

모슬리는 지난달 회사 설립자와 직원들이 보유 지분의 일부를 cash 하는 경우가 많다고 설명했습니다. 그는 "이는 분명히 자산 관리 기회를 창출한다"고 말했습니다.

2023년 초, 실리콘 밸리 은행이 갑자기 파산했습니다. 공포에 휩싸인 예금 인출과 급격히 상승하는 금리가 맞물려 치명적인 결과를 초래했습니다. 시그니처 은행과 퍼스트 리퍼블릭 은행도 연이어 파산했습니다. 모슬리와 그의 동료 몇 명은 실리콘 밸리 은행이 무너진 직후 스티펠로 이직했고, 다른 많은 직원들도 경쟁 은행으로 흩어졌습니다.

샌프란시스코 베이 지역은 주요 격전지로 떠올랐습니다. 이 지역은 AI 붐의 중심지이며 2025년까지 약 470억 달러의 벤처 투자를trac할 것으로 예상됩니다. 뉴욕시는 그 금액의 4분의 1밖에 유치하지 못했습니다.

은행들은 실패한 경쟁업체 출신들로 팀을 구성한다

시티즌스는 2023년에 퍼스트 리퍼블릭을 인수하려 했지만, 결국 JP모건이 인수에 성공했습니다. 하지만 JP모건은 퍼스트 리퍼블릭에서 근무했던 약 150명의 직원을 고용했습니다. 브루스 반 사운 최고경영자는 지난 12월 이들을 "샌프란시스코 베이 지역과 밸리 지역의 모든 사람을 아는 엄청난 인재들"이라고 묘사했습니다

이러한 대규모 채용 덕분에 시티즌스는 프라이빗 뱅킹 및 자산 관리 부문을 550명 규모로 확장할 수 있었습니다. 반 사운은 은행이 IPO 이전 단계의 기업과 현재 인공지능 관련 자산이 서류상으로만 존재하는 개인을 대상으로 하는 금융 상품을 개발하고 있다고 밝혔습니다.

밴 사운은 "궁극적으로 그들이 유동성을 확보하고 더 폭넓은 니즈를 갖게 되어 투자 다각화를 원하게 되면, 그때 진정한 기회가 생길 것"이라고 설명했습니다. 시티즌스는 지난해 말 스타트업 창업자와 벤처 투자자를 대상으로 하는 특수 대출 상품을 출시했습니다. 로드아일랜드에 본사를 둔 이 은행은 올해 필라델피아를 포함한 다른 도시로 프라이빗 뱅킹 사업을 확장할 계획입니다.

HSBC는 실리콘 밸리 은행의 영국 지사 하여 약 700명의 은행원을 영입했고, 벤처 뱅킹 사업을 확장하는 동시에 미국 직원도 약 40명 추가했습니다. JP모건은 퍼스트 리퍼블릭 인수를 발판으로 부유층 고객을 공략하고 스타트업, 창업자 및 벤처 투자자들에게 최고의 선택지로 자리매김했습니다.

JP모건은 지난해 10월 샌프란시스코와 뉴욕에 고액 자산 고객을 위한 금융 센터를 개설했습니다. 또한 지난해 4월에는 샌프란시스코 시설 확장 및 리모델링 계획을 발표했습니다.

통합 과정의 어려움으로 인해 직원 이직률이 높아짐

빠르게 성장하지만 변동성이 큰 스타트업 고객을 엄격하고 신중한 구조를 가진 기존 은행에 통합하는 것은 어려운 일로 드러났습니다. 직원 이직률 또한 문제였습니다.

플래그스타 은행은 2023년 3월 시그니처의 상당 부분을 인수했습니다. 이후 6개의 프라이빗 뱅킹 그룹을 추가하여 퍼스트 리퍼블릭 출신 직원 100명 이상을 영입했습니다. 그러나 플래그스타는 2024년 초 경영난에 직면하여 10억 달러 규모의 자본 확충이 필요했습니다. 뉴저지에 본사를 둔 오션퍼스트 파이낸셜은 작년에 플래그스타의 프라이빗 뱅킹 및 기업 금융 전문가 10여 명을 영입했습니다. 다른 직원들은 시티즌스 같은 경쟁사로 이직하기도 했습니다. 퍼스트 리퍼블릭 출신인 게리 파로와 제이슨 번바움은 다른 직원들과 함께 그레인트리 렌딩 파트너스를 설립했습니다.

리처드 라페토는 플래그스타에서 기업 및 개인 금융 부문을 총괄하고 있습니다. 그는 이러한 인력 변동을 정상적인 운영 과정의 일부로 간주합니다. 플래그스타는 지난해 HSBC에서 마크 피트시를 영입해 개인 금융 및 자산 관리 부문을 이끌게 했으며, 시티 내셔널 뱅크와 JP모건 출신 전문가들도 데려왔습니다. 개인 고객을 위한 새로운 지점은 지난해 플로리다주 팜비치에, 그리고 이번 달에는 뉴욕시에 개설되었습니다. 샌프란시스코 지점은 2026년 개점을 목표로 하고 있습니다.

부유한 기술 창업가를 위한 확장된 서비스

신규 인력 채용 덕분에 플래그스타는 이자만 납부하는 모기지 상품과 자본 확충 대출 상품과 같은 다양한 상품을 출시할 수 있었습니다. 사모펀드, 벤처캐피탈, 사모 신용 회사 파트너를 위한 프로그램은 물론 항공기 및 요트 금융 상품도 시작했습니다. 작년 말에는 HSBC의 고위 임원들이 합류하여 상속 계획, 자산 관리 및 보험 서비스를 제공하기 시작했습니다.

플래그스타의 프라이빗 뱅킹 및 자산 관리 부문은 현재 약 480명의 직원과 함께 200억 달러 이상의 예금 및 고객 자산을 관리하고 있습니다. 피트시 그룹의 약 3분의 1은 퍼스트 리퍼블릭 출신 은행원들입니다.

피트시는 2023년 3월 이전에는 "이 세 은행에서 누군가를 고용하는 것은 거의 불가능했다"고 언급했습니다

2023년의 혼란은 기업들에게 단일 금융기관에 의존해서는 안 된다는 교훈을 주었습니다. 실리콘 밸리 은행이 파산한 이유 중 하나는 예금자 보호 대상이 아닌 예금을 보유한 기술 중심 고객들이 은행이 자산을 매각하여 손실을 메울 수 있는 속도보다 더 빠르게 자금을 인출했기 때문입니다.

인공지능(AI) 분야의 성장세는 여전히 지속될 여지가 있습니다 . 규제 변화로 인해 은행의 벤처 대출이 더욱 용이해질 것으로 예상됩니다. 지난해 12월, 통화감독청(OCC)은 실리콘 밸리 은행 파산 이후 시행되었던 벤처 대출 제한 지침을 폐지했습니다.