중국, 주요 IT 기업들의 엔비디아 H200 칩 주문 승인 시사

중국 정부가 주요 IT 기업들에게 엔비디아 H200 AI 칩 주문 준비를 하라고 지시한 것은 승인 결정이 임박했음을 시사하는 조치입니다. 알리바바, 텐센트, 바이트댄스는 해당 칩 구매와 관련된 준비 작업을 진행할 수 있다는 통보를 받았습니다.

규제 당국은 이미 해당 기업들이 다음 단계에 착수할 수 있도록 조기 승인을 내렸습니다. 이 승인을 통해 물량, 시기 및 납품 계획에 대한 논의가 가능해집니다.

관계자들은 또한 기업들에게 구매 계획에 일정 비율의 국산 칩을 포함해야 한다고 통보했습니다. 구체적인 수치는 공개되지 않았습니다. 이러한 요구 사항은 외국산 칩의 재수용이 허용되는 동안 국내 공급업체를 지원하기 위한 것입니다.

규제 당국, 기업들의 H200 구매 계획 승인

문제의 칩은 엔비디아의 최신 모델보다 한 세대 뒤쳐진 제품입니다. 그럼에도 불구하고 H200은 주요 클라우드 플랫폼에서 사용하는 대규모 AI 모델을 학습시키고 실행하기에 충분히 강력합니다.

이번 승인 절차는 중국이 수십억 달러를 투자해 데이터 센터를 구축하는 하이퍼스케일 사업자들의 요구에 집중하고 있음을 보여줍니다. 이러한 데이터 센터는 검색 도구, 추천 엔진, 그리고 소비자 앱 전반에 걸쳐 출시되는 새로운 AI 제품들을 지원합니다.

협상 소식에 엔비디아 주가는 개장 전 거래에서 최대 2.3%까지 상승했습니다. 대만 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)의 미국 예탁증권(ADR)도 1.3% 올랐습니다. TSMC는 엔비디아에 칩을 공급하는 업체이기 때문에, 엔비디아의 칩 공급 재개는 수주량에 직접적인 영향을 미칩니다.

이번 회담은 H200 칩이 미중 무역 협상에서 얼마나 중요한 위치를 차지하게 되었는지도 보여줍니다. 이 칩은 트럼프 행정부가 정한 규정에 따라 구형 하드웨어의 수출이 여전히 허용되는 상황입니다.

동시에 워싱턴은 안보상의 이유로 엔비디아의 최첨단 프로세서 판매를 계속 차단하고 있습니다.

엔비디아에게 이번 시장 재개는 매우 중요합니다. 회사는 판매 제한 조치 이후 수개월 동안 시장 접근을 재개하기 위해 노력해 왔습니다. 젠슨 황 CEO는 인공지능 칩 사업만으로도 향후 몇 년 안에 500억 달러 규모에 이를 수 있다고 언급했습니다. 이 매출은 엔비디아의 회복세를 지켜보는 투자자들에게 중요한 지표가 되었습니다.

젠슨 황, 방문 계획 발표… 접근권 관련 의문점 여전히 남아

엔비디아의 CEO인 젠슨 황이 2월 중순 음력 설 연휴를 앞두고 중국을 방문할 예정이다. CNBC에 따르면, 황 CEO는 베이징에서 열리는 회사 행사에 참석할 예정이다. 또한, 이번 방문에서 잠재적 구매자들을 만나고 미국 시장 승인 제품과 관련된 배송 문제에 대해 논의할 것으로 예상된다.

이러한 문제들로 인해 최근 몇 달간 납품이 지연되었습니다. 칩 판매 승인이 나더라도 중국으로 운송하는 데 어려움이 있었습니다. 공급망은 서류 지연과 운송 문제에 직면하여 납기가 몇 주씩 늘어났습니다.

중국 시장은 한때 엔비디아 데이터센터 매출의 최소 5분의 1을 차지했습니다. 하지만 수출 통제가 시행된 후 그 비중은 급격히 감소했습니다. 이후 화웨이, 캠브리콘과 같은 현지 기업들이 생산량을 늘리고 해외 공급업체들이 남긴 공백을 메웠습니다.

두 회사 모두 AI 하드웨어 수요가 계속 증가함에 따라 생산량을 더욱 늘릴 계획이라고 발표했습니다.

지난주, 더 인포메이션(The Information)은 당국이 연구와 같은 제한적인 용도로만 H200 구매를 허용할 것이라고 보도했습니다.

해당 보도에 대한 질문을 받은 상무부는 상황을 알지 못한다고 밝혔습니다. 관계자들은 수입 승인 여부에 대해 어떠한 공식 발표도 하지 않았습니다.

동시에 중국은 자급자족 정책을 적극적으로 추진하고 있다. 정부는 반도체 산업에 최대 700억 달러에 달하는 인센티브를 제공할 계획이다. 이러한 정책은 주요 기술 플랫폼을 유지하면서 해외 공급업체에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 한다.

가장 똑똑한 암호화폐 전문가들이 이미 저희 뉴스레터를 읽었습니다. 참여하고 싶으신가요? 함께하세요 .