단독-칼라일, 루코일 자산에 대한 잠재적 UAE 파트너와 협의 중, 소식통에 따르면

Shadia NasrallaㆍAnna Hirtenstein

런던, 2월02일 (로이터) - 미국 사모펀드 회사 칼라일CG.O이 러시아 기업 루코일의 해외 자산을 인수하기로 한 초기 계약이 진행될 경우 파트너를 영입하기 위해 UAE 투자자들과 탐색적 협상을 시작했다고 이 과정에 대해 잘 아는 세 명의 소식통이 밝혔다.

칼라일과 루코일 LKOH.MM은 목요일 이라크의 유전과 동유럽의 정유소를 포함한 광범위한 자산을 미국 회사로 이전하는 예비 계약 (link) 을 발표했다. 이 거래는 러시아 생산업체를 제재 중인 미국 당국의 승인을 기다리고 있다.

두 회사 모두 아직 합의하지 않았기 때문에 루코일의 카자흐스탄 자산을 제외한 거래에 대한 가치를 공개하지 않았다고 별도의 소식통이 목요일에 말했다.

세 소식통은 국영 아부다비 투자자인 무바달라, XRG, IHC가 미국 회사가 인수를 완료하면 루코일 포트폴리오 지분을 인수하는 것에 대해 칼라일과 협상을 벌였지만 거래가 성사되지는 않았다고 말했다.

네 번째 소식통은 자산의 가치가 약 200억 달러에 달한다고 말했다. 다섯 번째 소식통은 UAE 투자자들이 특히 루코일의 트레이딩 부문인 리타스코에 관심이 있다고 말했다.

거래가 진행될 경우 칼라일이 언제 파트너를 데려올지는 아직 불분명하다. 미국 회사는 포트폴리오를 그대로 유지할 계획이라고 소식통 중 한 명이 말했다. 에너지 부문의 사모펀드 구매자는 일반적으로 약 5년 동안 자산을 보유한 후 이익을 내고 매각하려 한다.

루코일, 무바달라, XRG는 논평 요청에 응답하지 않았다.

칼라일은 논평을 거부했다. IHC는 관련 시장 규정 및 요구 사항에 따라 중요한 진전이 있으면 공개하고 필요에 따라 적절한 시기에 발표할 것이라고 말했다.

칼라일은 목요일에 루코일 자산에 대한 실사를 완료해야 한다고 말했다. 이 거래는 미국 제재 당국인 해외자산통제실(OFAC)이 정한 규칙에 따라 구성될 것이다.

루코일은 다른 잠재적 인수자들과 협상을 계속하고 있다고 밝혔다.

OFAC는 웹사이트를 통해 모든 매각 대금은 미국 관할 계좌에 입금해야 하며, 루코일에 대한 제재가 해제될 때까지 자금이 동결될 것이라고 밝혔다.

미국 재무부는 2월 28일까지 루코일에 글로벌 포트폴리오를 매각할 수 있는 기한을 부여했으며, 여러 잠재적 입찰자들로부터 관심을 받고 있다 (link).